2023年伊始，華發(fā)股份迎來(lái)兩則重大利好消息!

華發(fā)股份(600325.SH)公告稱，公司于2023年1月4日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司提交的上市公司非公開發(fā)行A股股票行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請(qǐng)材料齊全，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。此次融資將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，保障經(jīng)營(yíng)順暢，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

此外，華發(fā)股份全資子公司珠海華發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“珠海華發(fā)”)擬收購(gòu)融創(chuàng)中國(guó)子公司深圳融創(chuàng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳融創(chuàng)文旅”)持有的深圳融華置地投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“融華置地”)51%股權(quán)和債權(quán)，總價(jià)約為35.8億元。此次收購(gòu)，華發(fā)股份獲得了融華置地旗下的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，增加了公司的土地儲(chǔ)備，將有力提升公司可持續(xù)發(fā)展能力。

快速響應(yīng)融資政策 緊抓行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇

2022年11月28日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布“第三支箭”，調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)股權(quán)融資措施，明確支持房企重組上市和再融資需求。此后多家房企發(fā)布擬籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告，以趕上本輪政策紅利期。而華發(fā)股份則是首批發(fā)布股權(quán)融資詳細(xì)預(yù)案的房企，充分體現(xiàn)了公司快速響應(yīng)政策、積極把握融資時(shí)機(jī)的能力和效率。

根據(jù)華發(fā)股份此前公告，公司擬向包括控股股東華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超過35家特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過6.35億股(含)A股股票，募資不超60億元。募資金額75%擬投資于鄭州、南京、湛江、紹興的項(xiàng)目開發(fā)，25%擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分貫徹國(guó)家關(guān)于“保交樓、保民生”的相關(guān)政策精神。

值得注意的是，1月4日，2023年中國(guó)人民銀行工作會(huì)議召開。會(huì)議指出，落實(shí)金融16條措施，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。國(guó)信證券指出，繼2022年11月針對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)融資端的利好政策頻出后，房地產(chǎn)支柱地位被頻頻提及，在政策同頻共振的強(qiáng)力支持下，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望加快筑底回暖。

據(jù)克而瑞銷售榜單顯示，華發(fā)股份2022年全年銷售排名較2021年上升14名至第18名，頭部地位進(jìn)一步凸顯。作為優(yōu)秀房企之一，華發(fā)股份以韌性謀發(fā)展，堅(jiān)定穩(wěn)健發(fā)展經(jīng)營(yíng)模式，未來(lái)將有望率先受益于行業(yè)復(fù)蘇。

去年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，“推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡”。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，房地產(chǎn)行業(yè)曾經(jīng)的高負(fù)債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，創(chuàng)新發(fā)展模式是房企謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的必由之路。

華發(fā)股份此次的定增方案募集資金投資的項(xiàng)目類型為普通商品住宅，目標(biāo)客戶群以剛需或改善型為主，充分執(zhí)行“保交樓、保民生”政策，同時(shí)募集資金的使用將會(huì)豐富公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，改善資產(chǎn)負(fù)債情況，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，適應(yīng)房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

擬收購(gòu)融華置地51%股權(quán) 進(jìn)軍冰雪文旅項(xiàng)目

早在2020年11月，珠海華發(fā)與深圳融創(chuàng)文旅簽訂了《深圳市寶安區(qū)冰雪文旅地塊項(xiàng)目合作開發(fā)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，約定合作開發(fā)深圳市寶安區(qū)沙井街道地塊。隨后，雙方合資設(shè)立項(xiàng)目公司融華置地。融華置地主要開發(fā)位于深圳市寶安區(qū)沙井街道的融創(chuàng)華發(fā)冰雪文旅城項(xiàng)目，包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，總占地面積43.68萬(wàn)平方米，計(jì)容積率建筑面積131.07萬(wàn)平方米。地塊所建項(xiàng)目被命名為融創(chuàng)華發(fā)·深圳冰雪文旅城，旨在打造成集室內(nèi)雪世界、冰雪主題酒店、冰雪主題商街等設(shè)施于一體的文旅項(xiàng)目。

2021年，深圳市寶安區(qū)發(fā)展和改革局印發(fā)《寶安區(qū)2021年重大項(xiàng)目計(jì)劃》，提出2021年寶安區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)153項(xiàng)，融創(chuàng)華發(fā)·深圳冰雪文旅城入列。但2021年下半年行業(yè)遭遇流動(dòng)性困境，深圳冰雪文旅城開發(fā)進(jìn)度也因此受到直接影響。此次合作達(dá)成后，將進(jìn)一步借助資金支持有效加快開發(fā)建設(shè)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)其未來(lái)價(jià)值。

冰雪文旅在我國(guó)南方地區(qū)是稀缺資源，該項(xiàng)目深受當(dāng)?shù)卣匾暎?021、2022連續(xù)兩年入選深發(fā)改重大項(xiàng)目，意圖打造成為全球最大的室內(nèi)雪世界文旅項(xiàng)目。同時(shí)，隨著北京冬奧會(huì)掀起的冰雪文旅熱潮，該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求量大幅增長(zhǎng)。項(xiàng)目地塊地理位置優(yōu)越，位屬深圳市寶安區(qū)大空港片區(qū)、國(guó)際會(huì)展中心板塊，為深圳市重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。因此，本項(xiàng)目發(fā)展?jié)摿Υ螅袌?chǎng)期望高，有望被打造成為“灣區(qū)極地，世界冰城”的深圳休閑度假旅游新名片。

華發(fā)股份本次收購(gòu)融華置地優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，一方面保障項(xiàng)目建設(shè)順利，展現(xiàn)國(guó)企擔(dān)當(dāng)，另一方面可借助融創(chuàng)文旅資源優(yōu)勢(shì)為后期運(yùn)營(yíng)冰雪世界及相關(guān)配套賦能，在提升文旅物業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的同時(shí)，借助冰雪世界這項(xiàng)特色產(chǎn)品，帶動(dòng)相關(guān)板塊商業(yè)價(jià)值增長(zhǎng)，助力項(xiàng)目多元增收。