24日，鈉離子電池板塊逆市走強(qiáng)，整個(gè)板塊漲幅高達(dá)3.05%。個(gè)股中，漲幅靠前的鵬輝能源、傳藝科技、多氟多分別上漲12.22%、10%、10%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在政策支持以及未來(lái)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)下，鈉電的增量空間巨大，行業(yè)未來(lái)發(fā)展可期。

鈉離子電池個(gè)股24日大漲

盤(pán)面顯示，除了鵬輝能源、傳藝科技、多氟多24日的較佳表現(xiàn)以外，其余鈉離子電池個(gè)股的表現(xiàn)同樣不俗，其中派能科技、圣陽(yáng)股份、維科技術(shù)、華陽(yáng)股份、振華新材分別上漲5.89%、4.44%、4.08%、3.41%、3.23%。

個(gè)股方面，鵬輝能源24日大漲12.22%，公司目前擁有大型儲(chǔ)能電池客戶有陽(yáng)光電源、三峽電能、中節(jié)能、智光電氣、天合光能、特變電工。鵬輝能源早在2020年就提前布局戶儲(chǔ)，2021年公司實(shí)現(xiàn)全球儲(chǔ)能電池出貨量第二，并成為古瑞瓦特、三晶電氣等頭部客戶的首選供應(yīng)商。

“鵬輝能源以儲(chǔ)能電池為主、消費(fèi)和動(dòng)力電池為輔的企業(yè)戰(zhàn)略，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占比從2020年的18%上升至2022年中期的50%，公司遠(yuǎn)期規(guī)劃儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到80%。”開(kāi)源證券分析師殷晟路認(rèn)為。

另一公司，華陽(yáng)股份及其集團(tuán)早在2019年就投資了中科海鈉，成為鈉離子電池產(chǎn)業(yè)的早期投資人。公司在2020年又加大了投資力度，助推鈉離子電池材料的產(chǎn)業(yè)化。“煤炭?jī)r(jià)格維持高位，公司煤炭產(chǎn)能仍具可觀增長(zhǎng)空間，鈉離子電池業(yè)務(wù)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，公司業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)新舊能源共舞。”開(kāi)源證券分析師張緒成認(rèn)為。 

鈉電池未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊

政策方面，《國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。

“新型儲(chǔ)能賽道迎發(fā)展機(jī)遇，鈉電池未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。鈉電池主要應(yīng)用于儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車(chē)和低速電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域。”對(duì)此，東亞前海證券分析師李子卓認(rèn)為，“鈉電池作為一種新型儲(chǔ)能技術(shù)，未來(lái)有望受益于新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年鈉電池在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)39.8億元，成長(zhǎng)空間廣闊。”

投資策略上，申萬(wàn)宏源分析師朱棟建議關(guān)注兩條線：“一是新技術(shù)路線持續(xù)發(fā)酵，二是業(yè)績(jī)高增企業(yè)的估值預(yù)期修復(fù)。建議關(guān)注寧德時(shí)代、鵬輝能源、當(dāng)升科技、廈鎢新能、杉杉股份、璞泰來(lái)、新宙邦等公司。光伏方面，在組件價(jià)格高位的情況下，四季度國(guó)內(nèi)地面電站裝機(jī)放量仍有壓力，且隨著電池龍頭布局下游組件環(huán)節(jié)，市場(chǎng)普遍擔(dān)憂未來(lái)組件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致組件盈利修復(fù)空間下降，建議關(guān)注受下游組件競(jìng)爭(zhēng)影響較小的電池環(huán)節(jié)尤其是N型技術(shù)方向，受益于組件出貨量增加的輔材環(huán)節(jié)；建議關(guān)注晶澳科技、隆基綠能、晶科能源、天合光能、愛(ài)旭股份、中來(lái)股份。” 記者 張曌