新三板公司東方碳素(832175)近日發(fā)布公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)議案，擬申請(qǐng)?jiān)诒苯凰鵌PO。

目標(biāo)由精選層轉(zhuǎn)向北交所

6月27日晚間，東方碳素與輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)國(guó)融證券解除輔導(dǎo)協(xié)議。國(guó)融證券已于6月24日向河南證監(jiān)局報(bào)送了終止上市輔導(dǎo)備案的相關(guān)材料。彼時(shí)，公司擬公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌，募資1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

7月18日，公司提交北交所上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為開(kāi)源證券。此前，公司已與開(kāi)源證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，向河南證監(jiān)局報(bào)送了輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料。

根據(jù)此次議案，東方碳素?cái)M公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3200萬(wàn)股，發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。若采用超額配售選擇權(quán)，發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過(guò)480萬(wàn)股)。本次發(fā)行底價(jià)為14元/股，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入5.06億元用于年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸高端特種石墨碳材項(xiàng)目。

特種石墨供不應(yīng)求局面顯現(xiàn)

東方碳素是一家以特種石墨研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。特種石墨廣泛應(yīng)用于光伏、新能源、環(huán)保、冶金、化工、機(jī)械、航空航天、核工業(yè)等領(lǐng)域。公司2020年、2021年凈利潤(rùn)(扣非前后孰低)分別為2783.56萬(wàn)元、4435.94萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣非前后孰低)分別為10.26%、14.22%。

8月23日，公司披露半年度報(bào)告，報(bào)價(jià)期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.63億元，同比增長(zhǎng)9.28%;凈利潤(rùn)5438.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)119.26%。報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6569.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3.93億元。

東方碳素在中報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)的光伏熱場(chǎng)用特種石墨生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)重大突破，開(kāi)始投入批量化生產(chǎn)，目前產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，預(yù)期未來(lái)隨著光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車(chē)的大發(fā)展，光伏熱場(chǎng)用石墨和負(fù)極材料提純用石墨將迎來(lái)巨大的成長(zhǎng)空間。公司先進(jìn)工藝生產(chǎn)的特種石墨已經(jīng)部分實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，產(chǎn)品出口到韓國(guó)、日本、土耳其等國(guó)家，公司成為國(guó)內(nèi)擁有特種石墨新材料全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)。

安信證券分析師諸海濱觀點(diǎn)認(rèn)為，特種石墨行業(yè)的上游是石油焦、瀝青焦和煤瀝青制造業(yè)，下游包括冶金、化工、機(jī)械、電子、光伏、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等行業(yè)。從全球范圍來(lái)看，特種石墨的需求量在歐洲、北美以及日本市場(chǎng)保持穩(wěn)定。我國(guó)特種石墨行業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)生產(chǎn)水平不足，特種石墨市場(chǎng)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，需求量約為供給量的兩倍，這有助于加快特種石墨材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，也為國(guó)內(nèi)特種石墨材料生產(chǎn)廠家的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)和空間。東方碳素2021年加大了等靜壓細(xì)結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品的生產(chǎn)比重，細(xì)結(jié)構(gòu)石墨與中粗結(jié)構(gòu)石墨相比，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的雙重優(yōu)勢(shì)，得到國(guó)內(nèi)外客戶認(rèn)可。考慮到2021年，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整初顯成效，且公司重視研發(fā)投入，疊加特種石墨下游光伏、半導(dǎo)體、負(fù)極材料等新興行業(yè)的快速發(fā)展，特種石墨產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求局面顯現(xiàn)。

記者 朱蓉