9月21日，受五礦稀土(000831)更名為中國(guó)稀土的消息影響，A股稀土永磁板塊整體走高。截至21日收盤(pán)時(shí)，五礦稀土漲停封板。龍虎榜顯示，一線游資所在的國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部大幅買(mǎi)入五礦稀土股份。

五礦稀土更名中國(guó)稀土

五礦稀土是六大稀土集團(tuán)之一中國(guó)五礦的唯一稀土上市平臺(tái)。公司目前主要從事稀土氧化物等產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，以及稀土技術(shù)研發(fā)、咨詢(xún)服務(wù)，公司通過(guò)外購(gòu)稀土原料等方式進(jìn)行分離加工，主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純的單一稀土氧化物及稀土富集物等。

21日，五礦稀土公告稱(chēng)，擬將名稱(chēng)由原“五礦稀土股份有限公司”變更為“中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱(chēng)由“五礦稀土”變更為“中國(guó)稀土”。

值得關(guān)注的是，2021年底，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)格局完成“6進(jìn)4”，以中鋁公司、五礦稀土、贛州稀土三大稀土集團(tuán)為主體的“中國(guó)稀土集團(tuán)”成立，并同時(shí)引入中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司，有研科技集團(tuán)有限公司兩家稀土科研技術(shù)研發(fā)企業(yè)，以實(shí)現(xiàn)稀土資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同。

對(duì)此，渤海證券認(rèn)為，我國(guó)稀土供給量由政策指標(biāo)決定，通過(guò)持續(xù)優(yōu)化行業(yè)格局，未來(lái)我國(guó)稀土供給有望保持合理有序的增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局最新數(shù)據(jù)，截至2021年，全球稀土儲(chǔ)量約為1.2億噸，而中國(guó)、越南、巴西及俄羅斯四大稀土資源國(guó)儲(chǔ)量占比高達(dá)90%。其中，中國(guó)占比36.7%排名第一，越南占比18.3%，巴西17.5%，俄羅斯占比17.5%。

“2021年中國(guó)稀土貢獻(xiàn)了全球產(chǎn)量的60%，供給方面具有絕對(duì)的強(qiáng)勢(shì)地位，擁有更強(qiáng)的議價(jià)能力，掌握了核心定價(jià)權(quán)?！碧窖笞C券研究認(rèn)為。

磁材企業(yè)三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)較優(yōu)

受到五礦稀土更名的消息影響，21日早間，五礦稀土開(kāi)盤(pán)大漲，高開(kāi)8.24%，并在午后封上漲停板，股價(jià)當(dāng)天報(bào)收于27.78元/股。同時(shí)在五礦稀土的帶動(dòng)下，稀土板塊也大幅上揚(yáng)，周三整個(gè)板塊大漲4.32%。

除了五礦稀土漲停以外，其余稀土個(gè)股表現(xiàn)同樣不俗，華宏科技、北方稀土、廣晟有色、盛和資源、包鋼股份21日分別上漲10.02%、5.07%、2.39%、1.65%、1.54%。

“對(duì)于磁材企業(yè)，產(chǎn)品按照‘稀土價(jià)格+利潤(rùn)率’進(jìn)行定價(jià)，通常季度進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，因此，磁材板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)出順周期特征，且滯后于稀土價(jià)格一個(gè)季度。受益于上半年稀土價(jià)格高企，且產(chǎn)銷(xiāo)量90%以上，有利于磁材企業(yè)的產(chǎn)能持續(xù)釋放?！睂?duì)此，中郵證券分析師李帥華表示，繼續(xù)看好磁材企業(yè)三季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，建議關(guān)注金力永磁、寧波韻升、正海磁材。

目前，稀土供給持續(xù)偏緊，缺乏原料保障的部分中小企業(yè)壓力加大，東北證券分析師聶政認(rèn)為，通過(guò)簽訂長(zhǎng)協(xié)、合資建廠等方式綁定上游稀土集團(tuán)的頭部釹鐵硼企業(yè)，有望在原料端強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成本向下傳導(dǎo)順暢，釹鐵硼廠商有望維持優(yōu)異的盈利能力，釹鐵硼約70%的生產(chǎn)成本為稀土原料成本。2020年下半年以來(lái)，稀土持續(xù)漲價(jià)帶來(lái)較大成本沖擊，但釹鐵硼廠商亦順利漲價(jià)，將成本向下游傳導(dǎo)，實(shí)際單噸利潤(rùn)不降反升，一定程度上反映了其較強(qiáng)的議價(jià)權(quán)，未來(lái)高性能釹鐵硼廠商有望繼續(xù)保持較好的盈利水平，相關(guān)標(biāo)的包括正海磁材、金力永磁、寧波韻升、中科三環(huán)、大地熊、英洛華、銀河磁體、中鋼天源。

記者 張曌