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    “賽道股”回暖 成交增加近千億元 景氣持續(xù)上行板塊有望重估

    周二,滬深A(yù)股強勢上揚,午后再度走高,收盤上漲超1%;創(chuàng)業(yè)板指止跌回升,尾盤翻紅;兩市成交額有所放大。市場人士認為,賽道股集體大漲,穩(wěn)住了大盤。A股經(jīng)過持續(xù)調(diào)整,反彈動能正在積聚,人氣有所回暖,短期行情可期,中期趨勢需對周線再觀察,投資者可注意滬指3250點附近壓力。

    人氣有所回暖

    A股三大股指9月6日早盤集體高開,滬指更是直接站在3200點之上。早盤滬深兩市震蕩走高,化工和賽道股受到資金追捧;創(chuàng)業(yè)板指早盤一度跌近1.8%,但隨著兩市上攻尾盤翻紅。截至收盤,滬指上漲1.36%,報3243.45點;深成指上漲1.04%,報11799.81點;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.1%,報2540.64點;兩市合計成交8691億元,較上一交易日增加994億元。北向資金凈賣出38.99億元。

    Wind統(tǒng)計顯示,兩市3624只股票上漲,1086只股票下跌,平盤有171只股票。滬深兩市共有85只股票漲幅在9%以上,2只股票跌幅在9%以上。北向資金午后逆市離場,合計凈流出38.99億元,近4個交易日連續(xù)減倉超160億元。

    東北證券指出,從基本面來看,A股階段性調(diào)整可能接近尾聲。大調(diào)整的底部形成需滿足逆周期調(diào)節(jié)政策出臺、中長貸增速上行、PMI等經(jīng)濟數(shù)據(jù)上行、外部風險消減的條件;小調(diào)整的見底與宏觀環(huán)境變化關(guān)系不大,主要是因負面預(yù)期的消除或價格已充分反映,或結(jié)構(gòu)上強勢板塊的出現(xiàn)。目前逆周期調(diào)節(jié)政策已出臺、中長貸同比增速有望筑底回升,當前非大調(diào)整。國內(nèi)疫情和經(jīng)濟偏弱的負面預(yù)期短期難消除,但當前市場下跌對基本面偏弱的預(yù)期消化充分,調(diào)整充分的高景氣行業(yè)可能重新走強。行業(yè)配置上,關(guān)注景氣持續(xù)上行但仍相對低估的,如調(diào)整充分的部分風光儲、軍工、煤炭和養(yǎng)殖等;景氣預(yù)期改善的游戲、元宇宙等;半導(dǎo)體中的上游材料和零部件、消費電子和國產(chǎn)化、云計算、白酒及醫(yī)藥等。

    英大證券李大霄認為,隔夜美股休息,周一傍晚央行公布將金融機構(gòu)外匯存款準備金率下調(diào)2個百分點,屬重磅消息,對金融機構(gòu)提升外匯資金的運用能力,對穩(wěn)定外匯市場,穩(wěn)定人民幣匯率,都有重要作用,對A股市場也有正面影響。在全球央行會議期間,美股經(jīng)歷大幅下跌,9月21日將召開美聯(lián)儲議息會議,現(xiàn)在越來越面臨9月份的議息會議落地,由于下跌幅度實在過大,美股亦面臨反彈。

    化工板塊強勢爆發(fā)

    消息面上,國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施出臺,商務(wù)部表示將進一步促進汽車、家電、家居等重點領(lǐng)域消費。周二,燃氣、油氣開采、頁巖氣、天然氣等能源板塊回調(diào),而化工板塊大幅走強。寧德時代盤中大跌5%,拖累創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)。中字頭板塊(國資改革題材)連續(xù)3天大幅上漲,板塊指數(shù)創(chuàng)出新高。午后,天然氣板塊再度走強,說明市場熱點的持續(xù)性有所增強。

    歐洲能源危機下的具備漲價預(yù)期的化工股集體大漲,環(huán)氧丙烷、丙烯酸、維生素等板塊領(lǐng)漲。賽道股展開反彈,TOPCON電池等板塊領(lǐng)漲。午后能源類板塊再度活躍,資金回流跡象明顯。板塊個股方面,光伏、儲能大幅拉升,相關(guān)概念股金晶科技、愛旭股份、鈞達股份、鹿山新材、科士達、維科技術(shù)等十余股漲停,科信技術(shù)、南都電源漲超10%,隆基綠能、通威股份均漲超5%。煤化工走強,相關(guān)概念股龍星化工、瀘天化、黑貓股份、云鼎科技、興化股份漲停。港口航運走強,錦州港午后漲停,中遠海能、招商南油漲逾5%,招商輪船、青島港、長航鳳凰等漲幅居前。

    市場人士丁臻宇認為,A股經(jīng)過持續(xù)調(diào)整,尤其是創(chuàng)業(yè)板指單邊下跌近10%之后,反彈動能正在積聚,結(jié)構(gòu)性熱點開始發(fā)酵,熱點持續(xù)性和板塊內(nèi)個股之間的聯(lián)動有所增強。滬指重返3200點上方,前期急跌的新能源、半導(dǎo)體、軍工等賽道股展開強反彈。倉位不重的投資者可以逐步加倉,把握左側(cè)交易的機會,但對于急拉快漲的個股,則不建議追高。

    信達證券首席分析師樊繼拓認為,投資者對新能源業(yè)績信心還在,但比去年四季度弱很多。這一次調(diào)整的起于前期新能源的交易擁擠,這一情況和去年四季度是類似的。如果成長性行業(yè)存在新的景氣度機會,肯定是最好的選擇,但目前來看,新的成長賽道成熟度和資金容量依然有限。

    記者 黃都


    編輯:lucas
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