近日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于同意建立數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度的函》，同意建立由國家發(fā)展改革委牽頭的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度。

業(yè)內(nèi)人士表示，數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，此次國務(wù)院同意建立由國家發(fā)展改革委牽頭的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，將加強數(shù)字經(jīng)濟和行業(yè)及地方需求結(jié)合，進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域制度、機制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè)。

事件驅(qū)動 數(shù)字經(jīng)濟再迎重磅頂層設(shè)計

7月25日，根據(jù)中國政府網(wǎng)，國務(wù)院辦公廳下發(fā) 《關(guān)于同意建立數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度的函》，同意建立由國家發(fā)展改革委牽頭的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度。

文件指出，建立數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，旨在加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟。

數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議主要有四方面職責(zé)：推進(jìn)實施數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展工作，研究和協(xié)調(diào)數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域重大問題，指導(dǎo)落實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展重大任務(wù)并開展推進(jìn)情況評估，研究提出相關(guān)政策建議;協(xié)調(diào)制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型、促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動等數(shù)字經(jīng)濟重點領(lǐng)域規(guī)劃和政策，組織提出并督促落實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展年度重點工作，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域制度、機制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè);統(tǒng)籌推動數(shù)字經(jīng)濟重大工程和試點示范，加強與有關(guān)地方、行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟協(xié)調(diào)推進(jìn)工作機制的溝通聯(lián)系，強化與各類示范區(qū)、試驗區(qū)協(xié)同聯(lián)動，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域重大政策實施，組織探索適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的改革舉措;完成黨中央、國務(wù)院交辦的其他事項。

從組織架構(gòu)上看，聯(lián)席會議由國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、民政部、財政部等20個部門組成，國家發(fā)展改革委為牽頭單位。聯(lián)席會議由國家發(fā)展改革委分管負(fù)責(zé)同志擔(dān)任召集人，中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部分管負(fù)責(zé)同志擔(dān)任副召集人。根據(jù)會議成員名單，國家發(fā)展改革委副主任擔(dān)任召集人，中央網(wǎng)信辦副主任、工信部副部長為副召集人。從會議頻次上看，聯(lián)席會議原則上每年召開一次全體會議，同時根據(jù)工作需要可召開專題會議和聯(lián)絡(luò)員會議。

行業(yè)前景 數(shù)字經(jīng)濟規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)擴大

2020年中國第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口占比下降至24%，已臨近工業(yè)化中期;人口紅利逐步褪去，人力成本已上升至歐美80年代水平，對標(biāo)歐美發(fā)展史來看已經(jīng)到達(dá)了對數(shù)字化需求迫切增長的拐點，需要采取數(shù)字化手段降本增效。數(shù)字化的本質(zhì)是更自動、更智能的生產(chǎn)工具，可賦能千行百業(yè)，是人力成本提升下的必然選擇。

數(shù)字化發(fā)展的大背景下，歷史上國內(nèi)軟件行業(yè)收入增速亦常年高于GDP增速，當(dāng)前IT行業(yè)也步入了產(chǎn)業(yè)升級的新階段，產(chǎn)品化、云、人工智能等新一代技術(shù)加速涌現(xiàn)、驅(qū)動新一輪成長。

據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2021年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達(dá)45.5萬億元，較“十三五”初期增長超一倍，同比名義增長16.2%，高于GDP名義增速3.4%;從內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占據(jù)的主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固;人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟深度融合;從行業(yè)來看，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2021年行業(yè)收入規(guī)模達(dá)9.5萬億元，同比增長17.7%。地區(qū)數(shù)字受政策催化顯著，行業(yè)發(fā)展有望加速，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域持續(xù)主導(dǎo)，軟件與信息行業(yè)核心受益。未來隨著國家政策進(jìn)一步賦能，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)擴大，數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈未來可期。

值得關(guān)注的是，數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略地位空前，有望成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動力。2022年1月12日，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》的通知，到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重需從7.8%提升至10%;1月15日，《求是》刊登文章 《不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟》。兩次頂級文件印證我國數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略地位達(dá)到空前高度，有望成為經(jīng)濟高質(zhì)量、穩(wěn)增長發(fā)展的重要抓手。

根據(jù)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指引，預(yù)計信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)安全、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、關(guān)鍵核心技術(shù)等產(chǎn)業(yè)均有望得到長足發(fā)展。

目前，地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟指引明確。上海市與廣東省分別頒布數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)發(fā)展規(guī)劃或指引，明確地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)。其中，上海市明確到2025年數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)增加值力爭達(dá)到3萬億元，占全市生產(chǎn)總值比重大于60%。

投資思路 通信產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟的基石

民生證券指出，此次部際聯(lián)席會議制度的發(fā)布，是繼數(shù)字經(jīng)濟政策密集落地之后，政策層在組織、實踐層面對數(shù)字經(jīng)濟的重要布局。會議制度不僅貫穿統(tǒng)籌、政策、實施等重要環(huán)節(jié)，而且由高級別負(fù)責(zé)同志擔(dān)任重要職務(wù)，真正推動數(shù)字經(jīng)濟在各細(xì)分領(lǐng)域落地，數(shù)字經(jīng)濟有望加速走上發(fā)展的“快車道”。

對于具體投資標(biāo)的，民生證券表示，數(shù)字政府，尤其“一網(wǎng)通辦”、城市物聯(lián)網(wǎng)為代表政務(wù)信息化從市向區(qū)縣下沉，帶來較大增量市場，重點關(guān)注?？低暋⒋笕A股份、電科數(shù)字、新點軟件、太極股份、衛(wèi)士通、博思軟件等。民生數(shù)字化新基建，重點推薦水利數(shù)字化、網(wǎng)格化管理、數(shù)字管網(wǎng)、自然管理領(lǐng)域的超圖軟件、數(shù)字政通;智慧充電樁、智慧停車場領(lǐng)域重點關(guān)注朗新科技、捷順科技;智慧醫(yī)療領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海等。

國信證券認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟政策重視程度高，而通信產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟的基石，也不斷受益數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。建議關(guān)注云基建產(chǎn)業(yè)鏈如紫光股份;物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈如移遠(yuǎn)通信、廣和通等;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)如映翰通、三旺通信;北斗產(chǎn)業(yè)鏈如華測導(dǎo)航等;光器件光模塊如天孚通信等;企業(yè)統(tǒng)一通信如億聯(lián)網(wǎng)絡(luò);“通信+新能源”如申菱環(huán)境、中天科技、亨通光電等;三大運營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通;衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等。

華創(chuàng)證券則表示，數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，此次國務(wù)院同意建立由國家發(fā)展改革委牽頭的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，將加強數(shù)字經(jīng)濟和行業(yè)及地方需求結(jié)合，進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域制度、機制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè)。

國盛證券推薦汽車智能化的中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、四維圖新、東軟集團等;大安全方面的衛(wèi)士通、奇安信、中國軟件、深信服、安恒信息、天融信、中國長城等;關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的納思達(dá)、中科曙光、中國軟件、金山辦公、浪潮信息等;產(chǎn)業(yè)數(shù)字智能方面的東方財富、朗新科技、國聯(lián)股份、廣聯(lián)達(dá)、寶信軟件、中控技術(shù)、海康威視、恒生電子、大華股份、中望軟件、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、賽意信息、科大訊飛、拓爾思等。