近日，國務院辦公廳發布《關于同意建立數字經濟發展部際聯席會議制度的函》，同意建立由國家發展改革委牽頭的數字經濟發展部際聯席會議制度。

業內人士表示，數字經濟是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，此次國務院同意建立由國家發展改革委牽頭的數字經濟發展部際聯席會議制度，將加強數字經濟和行業及地方需求結合，進一步推進數字經濟領域制度、機制、標準規范等建設。

事件驅動 數字經濟再迎重磅頂層設計

7月25日，根據中國政府網，國務院辦公廳下發 《關于同意建立數字經濟發展部際聯席會議制度的函》，同意建立由國家發展改革委牽頭的數字經濟發展部際聯席會議制度。

文件指出，建立數字經濟發展部際聯席會議制度，旨在加強統籌協調，不斷做強做優做大我國數字經濟。

數字經濟發展部際聯席會議主要有四方面職責：推進實施數字經濟發展戰略，統籌數字經濟發展工作，研究和協調數字經濟領域重大問題，指導落實數字經濟發展重大任務并開展推進情況評估，研究提出相關政策建議;協調制定數字化轉型、促進大數據發展、“互聯網+”行動等數字經濟重點領域規劃和政策，組織提出并督促落實數字經濟發展年度重點工作，推進數字經濟領域制度、機制、標準規范等建設;統籌推動數字經濟重大工程和試點示范，加強與有關地方、行業數字經濟協調推進工作機制的溝通聯系，強化與各類示范區、試驗區協同聯動，協調推進數字經濟領域重大政策實施，組織探索適應數字經濟發展的改革舉措;完成黨中央、國務院交辦的其他事項。

從組織架構上看，聯席會議由國家發展改革委、中央網信辦、教育部、科技部、工業和信息化部、公安部、民政部、財政部等20個部門組成，國家發展改革委為牽頭單位。聯席會議由國家發展改革委分管負責同志擔任召集人，中央網信辦、工業和信息化部分管負責同志擔任副召集人。根據會議成員名單，國家發展改革委副主任擔任召集人，中央網信辦副主任、工信部副部長為副召集人。從會議頻次上看，聯席會議原則上每年召開一次全體會議，同時根據工作需要可召開專題會議和聯絡員會議。

行業前景 數字經濟規模或將持續擴大

2020年中國第一產業就業人口占比下降至24%，已臨近工業化中期;人口紅利逐步褪去，人力成本已上升至歐美80年代水平，對標歐美發展史來看已經到達了對數字化需求迫切增長的拐點，需要采取數字化手段降本增效。數字化的本質是更自動、更智能的生產工具，可賦能千行百業，是人力成本提升下的必然選擇。

數字化發展的大背景下，歷史上國內軟件行業收入增速亦常年高于GDP增速，當前IT行業也步入了產業升級的新階段，產品化、云、人工智能等新一代技術加速涌現、驅動新一輪成長。

據中國信息通信研究院數據，2021年我國數字經濟規模達45.5萬億元，較“十三五”初期增長超一倍，同比名義增長16.2%，高于GDP名義增速3.4%;從內部結構來看，產業數字化占據的主導地位持續鞏固;人工智能、大數據、互聯網與實體經濟深度融合;從行業來看，軟件和信息技術服務業2021年行業收入規模達9.5萬億元，同比增長17.7%。地區數字受政策催化顯著，行業發展有望加速，產業數字化領域持續主導，軟件與信息行業核心受益。未來隨著國家政策進一步賦能，數字經濟規模或將持續擴大，數字經濟產業鏈未來可期。

值得關注的是，數字經濟戰略地位空前，有望成為我國經濟發展的重要驅動力。2022年1月12日，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》的通知，到2025年，我國數字經濟核心產業增加值占GDP比重需從7.8%提升至10%;1月15日，《求是》刊登文章 《不斷做強做優做大我國數字經濟》。兩次頂級文件印證我國數字經濟戰略地位達到空前高度，有望成為經濟高質量、穩增長發展的重要抓手。

根據《“十四五”數字經濟發展規劃》指引，預計信息網絡基礎設施、數據安全、產業數字化轉型、關鍵核心技術等產業均有望得到長足發展。

目前，地區數字經濟指引明確。上海市與廣東省分別頒布數字經濟相關發展規劃或指引，明確地區數字經濟發展目標。其中，上海市明確到2025年數字經濟產業增加值力爭達到3萬億元，占全市生產總值比重大于60%。

投資思路 通信產業是數字經濟的基石

民生證券指出，此次部際聯席會議制度的發布，是繼數字經濟政策密集落地之后，政策層在組織、實踐層面對數字經濟的重要布局。會議制度不僅貫穿統籌、政策、實施等重要環節，而且由高級別負責同志擔任重要職務，真正推動數字經濟在各細分領域落地，數字經濟有望加速走上發展的“快車道”。

對于具體投資標的，民生證券表示，數字政府，尤其“一網通辦”、城市物聯網為代表政務信息化從市向區縣下沉，帶來較大增量市場，重點關注海康威視、大華股份、電科數字、新點軟件、太極股份、衛士通、博思軟件等。民生數字化新基建，重點推薦水利數字化、網格化管理、數字管網、自然管理領域的超圖軟件、數字政通;智慧充電樁、智慧停車場領域重點關注朗新科技、捷順科技;智慧醫療領域創業慧康、衛寧健康、久遠銀海等。

國信證券認為，數字經濟政策重視程度高，而通信產業是數字經濟的基石，也不斷受益數字經濟的發展。建議關注云基建產業鏈如紫光股份;物聯網產業鏈如移遠通信、廣和通等;工業互聯網網關如映翰通、三旺通信;北斗產業鏈如華測導航等;光器件光模塊如天孚通信等;企業統一通信如億聯網絡;“通信+新能源”如申菱環境、中天科技、亨通光電等;三大運營商中國移動、中國電信、中國聯通;衛星互聯網相關產業鏈等。

華創證券則表示，數字經濟是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網絡為主要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，此次國務院同意建立由國家發展改革委牽頭的數字經濟發展部際聯席會議制度，將加強數字經濟和行業及地方需求結合，進一步推進數字經濟領域制度、機制、標準規范等建設。

國盛證券推薦汽車智能化的中科創達、德賽西威、經緯恒潤、四維圖新、東軟集團等;大安全方面的衛士通、奇安信、中國軟件、深信服、安恒信息、天融信、中國長城等;關鍵基礎設施的納思達、中科曙光、中國軟件、金山辦公、浪潮信息等;產業數字智能方面的東方財富、朗新科技、國聯股份、廣聯達、寶信軟件、中控技術、海康威視、恒生電子、大華股份、中望軟件、衛寧健康、創業慧康、賽意信息、科大訊飛、拓爾思等。