近日，A股指數(shù)表現(xiàn)波瀾不驚，板塊個(gè)股卻是精彩紛呈。作為熱門賽道的一個(gè)分支，光伏板塊近日持續(xù)反彈，“吸金”不少。本周四個(gè)交易日，光伏逆變器指數(shù)累計(jì)漲幅已達(dá)到11.37%，光伏屋頂、光伏玻璃等指數(shù)均漲逾7%。光伏ETF基金本周也上漲了9.35%，連續(xù)兩周大漲，勢頭強(qiáng)勁。

個(gè)股方面，科士達(dá)連續(xù)兩日漲停，中信博19日大漲13.24%，晶科科技、振江股份、上機(jī)數(shù)控、橫店東磁、伊戈?duì)枴⒙?lián)泓新科、中利集團(tuán)、清源股份等個(gè)股19日集體漲停。

消息面上，刺激光伏板塊大漲最直接的是歐盟委員會(huì)建議上調(diào)光伏裝機(jī)目標(biāo)。歐盟委員會(huì)近日發(fā)布的“REPowerEUPlan”建議，2025年歐盟累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模要超過320GW，和2021年底累計(jì)裝機(jī)167GW的規(guī)模相比，增長翻倍；2030年累計(jì)光伏裝機(jī)目標(biāo)約為600GW，相較于2025年也有幾乎翻倍的增長。

“這也意味著2022-2025年年均新增光伏裝機(jī)要超過40GW，2026-2030年年均裝機(jī)約為56GW。考慮到歐洲物流、施工和人力等因素的限制，歐洲新增光伏裝機(jī)在未來10年將保持持續(xù)較快的增長，也將推動(dòng)全球新增光伏裝機(jī)保持持續(xù)增長。”中信證券研報(bào)分析稱，目前看歐洲地區(qū)光伏制造業(yè)產(chǎn)能布局較少，絕大部門產(chǎn)品都將來自中國企業(yè)的供應(yīng)，對(duì)國內(nèi)產(chǎn)品需求將有進(jìn)一步拉動(dòng)。

長江證券表示，目前歐洲至少七成組件需求仍依賴進(jìn)口，需求高增有望帶動(dòng)中國相關(guān)組件、逆變器、儲(chǔ)能、支架等企業(yè)顯著受益。預(yù)計(jì)2022年歐洲新增光伏裝機(jī)有望超過40GW，同比增長超過54%。全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到230GW，同比增長超過30%，且需求節(jié)奏有望逐季改善。

在一定貿(mào)易壁壘的情況下，中信證券預(yù)計(jì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的海外布局將成為未來一段時(shí)間必然的發(fā)展趨勢。隆基綠能近期接待機(jī)構(gòu)調(diào)研表示，公司對(duì)全球光伏市場的需求仍然保持樂觀判斷，目前組件訂單在持續(xù)簽署中。公司從4月份開始提高交付量，目前組件存貨已回歸合理周轉(zhuǎn)天數(shù)。據(jù)悉，公司2022年組件出貨目標(biāo)為50-60GW。

不僅如此，中金公司認(rèn)為，光伏電池技術(shù)已經(jīng)來到新舊迭代的關(guān)鍵期，隨著新型電池技術(shù)的逐步成熟且具備一定量產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性，2022年將成為新型電池技術(shù)大規(guī)模量產(chǎn)的元年。同時(shí)，伴隨著老一代PERC技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)的放緩，電池產(chǎn)能將一改曾經(jīng)過剩的狀態(tài)，疊加新技術(shù)的成熟，電池片擴(kuò)產(chǎn)的新一階段上升期已經(jīng)到來，建議投資者積極把握受益于新技術(shù)迭代的設(shè)備股機(jī)會(huì)。記者 陳慧