近日，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》。與2021年6月的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》（征求意見稿）相比，此次正式版的《指南》最大變化在于“數(shù)據(jù)安全”指標(biāo)的重要度大幅提升，與“網(wǎng)絡(luò)安全”指標(biāo)獲得了同等地位。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著數(shù)據(jù)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全等新興安全領(lǐng)域的落地，安全產(chǎn)業(yè)的下游客戶呈現(xiàn)出多元化趨勢 （由傳統(tǒng)的政府、大型央企、事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)等向汽車、互聯(lián)網(wǎng)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)發(fā)散），有利于緩解并平抑由下游客戶的預(yù)算約束，且新產(chǎn)生的安全需求有望貢獻(xiàn)額外市場增量，進(jìn)一步提升行業(yè)景氣度。
事件驅(qū)動 工信部印發(fā)車聯(lián)網(wǎng)安全建設(shè)指南
3月7日，工信部印發(fā)了關(guān)于《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》（以下簡稱：《指南》）的通知，用于指導(dǎo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制。
據(jù)《指南》顯示，到2023年底，初步構(gòu)建起車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)研究基礎(chǔ)共性、終端與設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)聯(lián)通信安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用服務(wù)安全、安全保障與支撐等標(biāo)準(zhǔn)，完成50項(xiàng)以上急需標(biāo)準(zhǔn)的研制；到2025年，形成較為完善的車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，完成100項(xiàng)以上標(biāo)準(zhǔn)的研制，提升標(biāo)準(zhǔn)對細(xì)分領(lǐng)域的覆蓋程度，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)能力，提高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，支撐車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。
此次《指南》是《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等多項(xiàng)法律法規(guī)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的具體落地延伸，將為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展提供支撐。
就《指南》內(nèi)容而言，《指南》將車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系劃分為六大部分共20類標(biāo)準(zhǔn)，幾乎涵蓋網(wǎng)安領(lǐng)域所有細(xì)分賽道，其中重點(diǎn)涉及到的安全領(lǐng)域包括為數(shù)字證書、密碼應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)安全、通信安全、身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)安全等。
在《指南》發(fā)布前，相關(guān)部門已推出多項(xiàng)圍繞車聯(lián)網(wǎng)和汽車數(shù)據(jù)安全有關(guān)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，而此次《指南》進(jìn)一步提出“加快建立健全車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保障體系”，展現(xiàn)出推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)安全在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)中的優(yōu)先級，《指南》的發(fā)布有利于加速推動車聯(lián)網(wǎng)安全的落地。
此外，《指南》中還講到要深化國際合作，加強(qiáng)與國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的交流與合作，積極參與國際電信聯(lián)盟（ITU）、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）、國際電工技術(shù)委員會（IEC）、聯(lián)合國世界車輛法規(guī)協(xié)調(diào)論壇（UN/WP29）等國際標(biāo)準(zhǔn)化活動，攜手全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同推進(jìn)國際標(biāo)準(zhǔn)研制。
行業(yè)前景 車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望達(dá)到8000億元
我國車聯(lián)網(wǎng)起步于2009年。2009年，上汽通用汽車將OnStar命名為安吉星并正式引入中國，在國內(nèi)率先開啟了車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的前瞻探索。
按車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展情況劃分，我國車聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)歷了車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入階段(支持遠(yuǎn)程通話)、手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)階段(與汽車共享手機(jī)應(yīng)用)、汽車IVI階段(車載娛樂，圍繞中控屏展開)、5G+V2X階段。未來，隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將打開新的成長空間。
2018-2020年，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率與用戶規(guī)模均逐年上升。2020年，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率已達(dá)48.8%，超過全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率，車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬輛。預(yù)計2025年，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率將超過75%，用戶規(guī)模將超過3.8億輛。
因此，隨著智能交通的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)逐漸普及，用戶的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，市場需求不斷增長，車聯(lián)網(wǎng)市場前景一片光明。
我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷壯大的優(yōu)勢在于汽車市場規(guī)模大，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)升級速度快，以及通信產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)。這為行業(yè)發(fā)展帶來源源不斷的需求、技術(shù)等多方面的積極影響。因此，在發(fā)展優(yōu)勢的作用下，我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將繼續(xù)迅猛增長。未來幾年，我國仍然是全球汽車消費(fèi)大國，隨著智能交通的發(fā)展，我國車聯(lián)網(wǎng)用戶的規(guī)模也將逐年提升，行業(yè)滲透率將進(jìn)入加速增長階段。經(jīng)過初步估算，車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望在2026年達(dá)到8000億元，2021-2026年平均復(fù)合增長率將達(dá)到30.36%。
根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2025年我國汽車銷量或?qū)⑦_(dá)到3000萬輛，考慮到其中30%的智能網(wǎng)聯(lián)汽車占比，新增智能網(wǎng)聯(lián)汽車的銷量約為900萬輛，同時考慮到車端、路端、以及網(wǎng)絡(luò)端的安全保護(hù)投入，由此帶來的市場空間值得期待。
布局思路 網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)景氣度進(jìn)一步提升
天風(fēng)證券認(rèn)為，隨著數(shù)據(jù)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全等新興安全領(lǐng)域的落地，安全產(chǎn)業(yè)的下游客戶呈現(xiàn)出多元化趨勢（由傳統(tǒng)的政府、大型央企、事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)等向汽車、互聯(lián)網(wǎng)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)發(fā)散），有利于緩解并平抑由下游客戶的預(yù)算約束，且新產(chǎn)生的安全需求有望貢獻(xiàn)額外市場增量，進(jìn)一步提升行業(yè)景氣度。
對于具體投資標(biāo)的，天風(fēng)證券建議關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全方面的深信服、安恒信息、啟明星辰、綠盟科技、奇安信、天融信、安博通、亞信安全；密碼行業(yè)的信安世紀(jì)、格爾軟件、衛(wèi)士通、中孚信息、數(shù)字認(rèn)證、吉大正元。
民生證券表示，車聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用以四個領(lǐng)域?yàn)楹诵模旱谝唬詣玉{駛。車聯(lián)網(wǎng)可作為自動駕駛感知端有益補(bǔ)充，覆蓋車載傳感器無法探測范圍，同時可為單車智能提供冗余；第二，智慧交通。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展可有效賦能交通，改善通行效率并提升道路交通安全水平，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2026年我國智能交通行業(yè)市場規(guī)模將突破4000億元，2021-2026年CAGR有望達(dá)16.0%；第三，緊急救援。歐盟國家與俄羅斯均已強(qiáng)制汽車安裝緊急救援裝置并設(shè)立緊急救援中心，中國尚處起步階段，商業(yè)化探索進(jìn)行下有望帶來全新增量；第四，廣義車聯(lián)網(wǎng)包含車載信息娛樂：智能座艙產(chǎn)品加速滲透疊加產(chǎn)品升級打開車載信息娛樂空間，ReportLinker預(yù)計2026年IVI市場空間有望超600億元。
此外，民生證券指出，汽車智能網(wǎng)聯(lián)加速滲透下，有望帶來多領(lǐng)域投資機(jī)會。車載信息娛樂及乘用車自動駕駛推進(jìn)下推薦汽車智能網(wǎng)聯(lián)龍頭德賽西威；汽車智能網(wǎng)聯(lián)帶來車載電子產(chǎn)品用量提升，推薦上游覆銅板龍頭生益科技；商用車車聯(lián)網(wǎng)及智能輔助駕駛領(lǐng)域推薦鴻泉物聯(lián)、銳明技術(shù)；建議關(guān)注OBU與RSU加速部署下車載/路側(cè)終端產(chǎn)品廠商高新興。
中信證券則建議關(guān)注積極配合政策布局，積累研發(fā)與資質(zhì)優(yōu)勢的頭部企業(yè)，包括當(dāng)前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)外資車企數(shù)據(jù)云管平臺落地的企業(yè)四維圖新、自動駕駛數(shù)據(jù)冷存儲技術(shù)提供者易華錄等。