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    市場情緒底漸近 節后主題概念可重點關注

    節前的最后一周,“穩增長”將成為驅動市場運行的主要邏輯。機構認為,滬指或探明本輪行情波段底部,在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸,建議關注建筑建材等傳統基建,以及風電光伏等新型基建,可以結合業績性價比,布局數字經濟、元宇宙等主題板塊。

    國盛證券:主題概念可重點關注

    技術面看,滬指自2021年9月14日見頂后(3723)A浪下跌以來,目前處于C浪下跌的軌道當中,觀察本輪B浪反彈高點(3708),并根據對稱性原則,目前滬指點位(3433)已與2021年11月10日A浪低點(3448)相近,符合C浪殺跌理想的低點位置,目前已不再適合看空,可逐步進行做多操作。

    資金方面,近日央行公告稱,為維護春節前流動性平穩,1月25日以利率招標方式開展了1500億元14天期逆回購操作,中標利率2.25%。Wind數據顯示,當日1000億元逆回購到期,因此凈投放500億元。資金面上看,主力資金全天凈流出597.62億元,已連續33個交易日資金呈凈流出狀態。其中,創業板凈流出142.04億元,滬深300成份股凈流出173.94億元。個股方面,共有14只個股主力資金凈流入超億元。

    操作策略:近期逆回購和LPR利率降低,都是政策端給出的利好,說明市場政策底已至,而情緒底還在醞釀,周四凌晨的美聯儲議息會議顯的尤為重要,而市場預期的鷹派言論落地后,短期進入利空的空窗期,或將開啟一波 “春季躁動”。操作上,介于部分景氣賽道股估值已調整至合理階段,可關注去年受原材料價格上漲而今年有望困境反轉的新能源車、光伏下游,以及基建、地產、銀行等穩增長板塊,數字經濟、專精特新、元宇宙等主題概念也可重點進行關注。

    東北證券:風險偏好修復帶來布局機會

    年初以來的調整,是基本面預期偏弱和機構調倉及情緒資金季節性流出的共同作用。基本面的因素主要來自疫情常態化下對內外經濟預期分化的擔憂:當前海外對Omicron防控放松使得海外供需可能恢復到疫情前水平;而國內仍采取動態清零策略,對消費和需求的壓制使得經濟和盈利預期偏弱。資金面的因素主要是機構調倉和情緒資金節前的季節性流出:首先,穩增長政策預期下,年初至今機構資金從電新、電子等成長板塊調倉到銀行、地產等價值板塊;其次,2014年來春節前融資、結算金等情緒資金均顯著的季節性流出,今年也不例外。

    穩增長政策和業績預告進一步改善盈利預期,國內流動性寬松和風險偏好修復帶來節后布局機會。從外資進出及核心資產受美債收益率影響的角度看,美國加息、國內降息對A股影響偏正面;其次,日歷效應上春節后市場上行概率較大,但節日期間海外市場可能的調整風險以及國內疫情防控的壓力,對A股短期風險偏好仍有壓制。

    行業配置上,關注預期轉好的TMT,政策導向的基建和大眾消費,以及性價比較高的醫藥、新能源等。其一,預期改善角度,關注元宇宙中硬件(VR)與冬奧來臨體育相關板塊,以及 “十四五”數字經濟規劃落地利好的計算機板塊;其二,從政策導向的角度看,基建和刺激消費短期是主線,基建中低估值建筑建材、大眾消費板塊值得關注;其三,估值性價比角度,景氣度較高且已有調整的醫藥和新能源、半導體等行業中業績較超預期且估值顯著回落的個股。

    信達證券:緩抄底,等待春節后反彈

    2021年11月至今的上漲,大部分領漲的板塊均是估值修復,并沒有短期基本面(銷量或價格)的大幅改善,這導致部分投資者的持倉信心不足。股市年初的基金發行情況不理想。展望后市,戰略上,2022年將會是壓縮版的2018年、2019年,上半年類似2018年,下半年類似2019年。戰術性反彈將會出現在春節后,信貸數據改善和節后活躍的居民資金均值得期待。穩增長相關的低估值板塊,還將持續產生超額收益。

    信貸數據是1-2月最重要的變量,直接影響指數的彈性。穩增長見效的時間,一方面要考慮政策決心,另一方面要考慮實體經濟下行的階段。如果是處在經濟下行的末端、穩增長的決心強,則一般見效很快。2021年底開始的穩增長大概率見效的時間適中,大概率在2022年上半年會見到信貸和社融的改善,12月數據一般并不需要擔心,1-2月依然有可能超預期。

    背后很重要的原因是,穩增長政策確立的時候,大多是工業企業利潤下滑壓力最大的階段。股市中,很難選出業績超預期的板塊。此時,市場的風格均會偏向低估值價值股。

    2020年下半年以來,股市的歷次上漲,均伴隨著部分板塊當期利潤大超預期,行業銷量和價格超預期。2021年11月至今的上漲,大部分領漲的板塊均是估值修復,并沒有短期基本面(銷量或價格)的大幅改善,這導致部分投資者的持倉信心不足。股市年初的基金發行情況不理想。這意味著2022年股市總的資金格局會比2021年弱,預計資金情況的緩解要等春節后。 記者 張曌


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