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    成長再調(diào) 輪動(dòng)依舊 結(jié)構(gòu)性行情注意把握交易節(jié)奏

    隔夜美股大跌影響19日A股市場情緒,滬深兩市股指均收綠,尤其是創(chuàng)業(yè)板指跌幅超過2%。新能源產(chǎn)業(yè)鏈再遭市場重挫,鋰礦、動(dòng)力電池等板塊跌幅居前,而網(wǎng)絡(luò)游戲、水泥等板塊則逆勢上漲。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,在穩(wěn)增長初期,政策頻繁出臺,刺激市場情緒上行,但是對于盈利下行的擔(dān)憂,導(dǎo)致資金擔(dān)心估值壓力,所以行情容易出現(xiàn)反復(fù),市場仍以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。

    高估值賽道股再迎調(diào)整

    隔夜美國三大股指全線收跌,道指跌1.51%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.84%,納指跌2.6%。美國國債收益率大幅攀升,令高成長科技股承壓。高盛跌超7%,摩根大通跌超4%,領(lǐng)跌道指。科技股大跌,蘋果跌近2%,微軟跌超2%,臉書跌超4%。

    受此影響,19日A股承壓,賽道股情緒再度“崩潰”,新能源等一眾高估值股繼續(xù)“南下”。鋰礦、鹽湖提鋰等指數(shù)跌超4%。永興材料跌停,天齊鋰業(yè)跌5.9%,比亞迪、贛鋒鋰業(yè)跌4.9%,寧德時(shí)代跌2.86%,億緯鋰能跌7.8%,兩個(gè)月內(nèi)跌超三成。大白馬長春高新19日閃崩跌停,令疫苗板塊承壓。稀土、軍工、大飛機(jī)、儲(chǔ)能、制藥等板塊紛紛下滑,其中藥明康德跌4.9%。

    微軟日前發(fā)起游戲史上最大收購加碼元宇宙,宣布將作價(jià)687億美元現(xiàn)金收購游戲開發(fā)和互動(dòng)娛樂內(nèi)容發(fā)行商動(dòng)視暴雪。受此消息影響,動(dòng)視暴雪漲近26%,A股網(wǎng)游板塊19日拔地而起,迅游科技、星輝娛樂等漲停。此外,水泥板塊、數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股再度活躍,海螺水泥漲約7%,海量數(shù)據(jù)、浪潮軟件均三連板。

    總體看,19日兩市2300余只個(gè)股上漲,2100余只個(gè)股下跌,賺錢效應(yīng)一般。上證指數(shù)收跌0.33%,深證成指跌1.28%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.17%,科創(chuàng)50跌1.36%。北向資金全天凈買入38.21億元,連續(xù)4個(gè)交易日凈買入。市場成交額1.06萬億元,連續(xù)第14個(gè)交易日破萬億元。

    繼續(xù)抓好穩(wěn)增長的兩條主線

    “周三指數(shù)再度調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指在美債收益率大漲的影響下出現(xiàn)中陰線調(diào)整,對應(yīng)成長方向調(diào)整較多,滬指在穩(wěn)增長的基建產(chǎn)業(yè)鏈等帶動(dòng)下,跌幅較少,市場整體個(gè)股效應(yīng)相較指數(shù)略好,個(gè)股幾乎是漲跌各半,仍然呈現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性行情。資金上看,內(nèi)資大幅流出的同時(shí)北向資金逆勢搶籌,市場分歧依然明顯。”源達(dá)投資顧問岳志芳對19日A股盤面如是分析道。

    岳志芳認(rèn)為,當(dāng)下行情依然是筑底階段,還需要耐心等待后期的企穩(wěn)。在穩(wěn)增長初期,政策頻繁出臺,刺激市場情緒上行,但是對于盈利下行的擔(dān)憂,導(dǎo)致資金擔(dān)心估值壓力,所以行情容易出現(xiàn)反復(fù),這是必然的一個(gè)現(xiàn)象。因此,當(dāng)下建議大家繼續(xù)做好倉位控制,不要追漲加倉,繼續(xù)抓好穩(wěn)增長的兩條線,投資和消費(fèi),投資端新老基建會(huì)交替表現(xiàn),消費(fèi)整體偏弱,仍需刺激消費(fèi)政策進(jìn)一步發(fā)力。

    近期,新能源車板塊持續(xù)調(diào)整,后續(xù)市場將如何演繹?東北證券策略專題報(bào)告分析指出,目前新能源車位于增效滲透階段末期,后續(xù)增速換擋或跑輸市場。2020年電池技術(shù)突破推動(dòng)新能源車行業(yè)進(jìn)入增效滲透階段。產(chǎn)業(yè)趨勢特征與智能手機(jī)第一階段特征類似,均為技術(shù)創(chuàng)新提效帶來的放量,目前主流車型已達(dá)續(xù)航600公里替換燃油車要求,增效帶來邊際效用已顯著減少,處于增速滲透階段末期,后續(xù)大概率面臨增速換擋,期間大概率跑輸市場,但滲透率長邏輯未結(jié)束,下一輪超額收益階段在于產(chǎn)業(yè)能否順利從增速換擋過渡至價(jià)格下沉階段,主要關(guān)注動(dòng)力電池技術(shù)迭代的降本趨勢以及中低端車型銷量對高端車型銷量是否有增速優(yōu)勢。

    記者 陳慧


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