金力永磁H股今日上市 全球募資逾40億港元夯實龍頭地位
港股稀土永磁第一股金力永磁H股今日成功上市。公司此次發行價為每股33.8港元,共發行1.255億股,所得款項凈額約為40.45億港元,H股的股份代碼為“6680”。
金力永磁本次H股招股引入重量級的基石投資者,投資總額達約21.85億港元,包括中國國有企業混合所有制改革基金、由華潤集團間接擁有及控制的CR Alpha Investment II Limited、高瓴資本的HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、中信保誠人壽保險有限公司,以及招商局資本旗下的中白產業投資基金。
公告披露,所得款項凈額的約35%,預期將用于建設寧波生產基地;所得款項凈額的約25%,預期將于2023年年底之前用于潛在收購,以擴展公司的全球產業鏈布局;所得款項凈額的約25%,將用于公司的研發;所得款項凈額的約10%,將分配至用于償還包頭生產基地項目建設貸款;所得款項凈額的約10%,預期將用作公司的營運資金及一般公司用途。
金力永磁自成立以來,一直專注于用于全球新能源、節能環保領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發、生產及銷售。值得關注的是,公司在輕稀土主要產地內蒙古包頭投資建設的8000噸高性能稀土永磁材料基地,預計2022年二季度實現滿產,后續將形成23000噸每年的高性能稀土永磁材料毛坯生產能力;寧波“年產3000噸高端磁材及1億臺套組件項目”項目已經開工建設,預計2023年可以建成投產。公司預計2025年之前毛坯產能將達到4萬噸,為公司未來的可持續發展打下堅實基礎。
根據招股書資料顯示,由于下游行業將大幅增長,金力永磁戰略性地擴大產能,高性能釹鐵硼永磁材料毛坯產能復合年增長率為28.9%。隨著產能提升及自身在晶界滲透技術領域的絕對優勢,讓金力永磁迅速成長為高性能稀土永磁材料龍頭企業。此次H股發行后,金力永磁將進一步夯實龍頭地位,作為港股“碳中和”概念板塊的核心資產之一,金力永磁將成為唯一一家完成“A+H”兩地上市的稀土永磁材料企業,進一步鞏固了公司在資本市場的位置,并將快速提升綜合競爭力,這或許是公司能夠吸引眾多實力強大、背景深厚的企業集團或投資基金為其站臺,成為IPO基石投資者的重要原因之一。
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