1月10日，工信部、國(guó)家網(wǎng)信辦、水利部、國(guó)家衛(wèi)健委、應(yīng)急管理部、央行、國(guó)家廣電總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家能源局、國(guó)家鐵路局、民航局等十二部門聯(lián)合印發(fā)通知，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范工作，將面向公共通信和信息服務(wù)、能源、交通等重要行業(yè)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全保障需求，從云安全、人工智能安全、大數(shù)據(jù)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、智慧城市安全、網(wǎng)絡(luò)安全共性技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全“高精尖”技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)9個(gè)重點(diǎn)方向，遴選一批技術(shù)先進(jìn)、應(yīng)用成效顯著的試點(diǎn)示范項(xiàng)目。

業(yè)內(nèi)人士表示，此次網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范工作，可視作《三年計(jì)劃》逐步落地的起點(diǎn)。在此次工作中被選定作為試點(diǎn)示范的產(chǎn)品項(xiàng)目，有望在未來兩年得到快速推廣落地。

事件驅(qū)動(dòng) 網(wǎng)安技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范工作啟動(dòng)

2022年1月10日，工信部聯(lián)合11部門發(fā)布關(guān)于開展網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范工作的通知，提出將遴選一批創(chuàng)新、先進(jìn)、實(shí)用、可推廣的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)平臺(tái)或系統(tǒng)，作為試點(diǎn)示范項(xiàng)目并推廣落地。

工信部2021年7月12日 《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)(征求意見稿)》中“網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育工程”專欄下的“強(qiáng)化先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用示范推廣”要求，即“面向5G、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)方向，開展優(yōu)秀安全產(chǎn)品及解決方案遴選，促進(jìn)試點(diǎn)示范項(xiàng)目在各重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用推廣，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化”。

此次網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范工作與 《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃 (2021-2023年)(征求意見稿)》中多項(xiàng)內(nèi)容相呼應(yīng)，試點(diǎn)工作涵蓋幾乎全部網(wǎng)絡(luò)安全重點(diǎn)行業(yè)。

通知為12部門聯(lián)合發(fā)布，試點(diǎn)示范工作所涵蓋的行業(yè)包括公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、應(yīng)急管理、金融、醫(yī)療、廣播電視等多個(gè)重要行業(yè)領(lǐng)域，與《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》中關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施所以涉及的重要行業(yè)領(lǐng)域基本重合，呼應(yīng)《三年計(jì)劃》中“鼓勵(lì)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)安全投入，單獨(dú)列支網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)部署應(yīng)用”。

此外，9個(gè)重點(diǎn)方向全部涉及“新技術(shù)新業(yè)務(wù)新模式“根據(jù)通知，此次試點(diǎn)示范項(xiàng)目涉及云安全、人工智能安全、大數(shù)據(jù)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、智慧城市安全、網(wǎng)絡(luò)安全共性技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全“高精尖”技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)9個(gè)重點(diǎn)方向，呼應(yīng)《三年計(jì)劃》中所提到的“新技術(shù)新業(yè)務(wù)新模式”，旨在加強(qiáng) “面向數(shù)字化新場(chǎng)景新業(yè)務(wù)的安全能力建設(shè)”。

行業(yè)前景 網(wǎng)安市場(chǎng)將保持15%以上增速

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提和保障基石，在國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中的重要地位得到充分肯定。在國(guó)家一系列政策和配套措施支持下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來春天，技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)等方面蓬勃發(fā)展。

日前，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了 《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告(2021年)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為532億元，受疫情影響，2020年網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，同比增長(zhǎng)11.3%。

隨著傳統(tǒng)安全業(yè)務(wù)增速顯著放緩，新興安全市場(chǎng)如威脅管理、安全服務(wù)與運(yùn)營(yíng)、工業(yè)控制系統(tǒng)安全、云安全等領(lǐng)域開始進(jìn)入加速期，成為市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn);在頻發(fā)的網(wǎng)絡(luò)安全事件和國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全主要政策法規(guī)的共同作用下，安全需求持續(xù)釋放，推動(dòng)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。《報(bào)告》預(yù)測(cè)，未來三年，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)將保持15%以上的增速，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過800億元。

從網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)總體情況來看，2021年上半年，我國(guó)共有4525家公司開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，相比上一年增長(zhǎng)了27.0%。其中，生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)有1275家，同比增加了7.6%;提供網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的企業(yè)有3557家，同比增加了33.2%;提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的綜合型網(wǎng)絡(luò)安全公司有307家，同比增加了15.0%。產(chǎn)品型企業(yè)數(shù)量小幅增加，而服務(wù)型企業(yè)數(shù)量顯著增加，說明近兩年網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)過去“重產(chǎn)品、輕服務(wù)”的情況得到改善，產(chǎn)品型企業(yè)更多地轉(zhuǎn)型成為綜合型網(wǎng)絡(luò)安全公司。

從產(chǎn)業(yè)集中情況來看，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)階段后，頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)集中度會(huì)持續(xù)提升。從產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域來看，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈強(qiáng)相關(guān)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全公司的下游客戶主要集中在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角和川渝等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地域。從客戶所屬行業(yè)來看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全客戶主要集中在政府、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公檢司法和能源化工行業(yè)，這五個(gè)行業(yè)的客戶數(shù)量占了絕大部分。

投資機(jī)會(huì) 網(wǎng)安板塊景氣度持續(xù)向好

天風(fēng)證券認(rèn)為，此次網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范工作可視作《三年計(jì)劃》逐步落地的起點(diǎn)。根據(jù)通知此次試點(diǎn)示范推薦項(xiàng)目資料將于2022年3月15日前報(bào)送工信部，隨后工信部組織專家進(jìn)行遴選評(píng)審，而后對(duì)符合要求的項(xiàng)目開展為期兩年的試點(diǎn)示范。考慮到此次通知發(fā)布的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、后續(xù)試點(diǎn)示范期限、以及《三年計(jì)劃》中的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在此次工作中被選定作為試點(diǎn)示范的產(chǎn)品項(xiàng)目，有望在未來兩年得到快速推廣落地。

此外，天風(fēng)證券指出，此次通知是對(duì)《三年計(jì)劃》中“推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)安全投入，以有效需求牽引供給;引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品向服務(wù)化、高級(jí)化轉(zhuǎn)變，以高質(zhì)量供給創(chuàng)造高層次需求”有關(guān)要求的強(qiáng)化，進(jìn)一步表明政府及行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算分配的積極態(tài)度，有助于在夯實(shí)重點(diǎn)行業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投入。

對(duì)于具體投資標(biāo)的，天風(fēng)證券建議關(guān)注安恒信息、深信服、啟明星辰、奇安信、綠盟科技、信安世紀(jì)、天融信、山石網(wǎng)科、格爾軟件、數(shù)字認(rèn)證、吉大正元等。

首創(chuàng)證券認(rèn)為，目前來看，網(wǎng)絡(luò)安全板塊整體在計(jì)算機(jī)子板塊中估值較低，尤其是2021年以來，板塊已經(jīng)歷了一輪下殺估值，目前如深信服、奇安信、安恒信息等2022年的PS已降不到10倍，天融信、啟明星辰、綠盟科技等2022年的PE已降到25倍左右，整體安全性較高。具體核心標(biāo)的方面，建議關(guān)注有預(yù)期差的三六零及網(wǎng)絡(luò)安全龍頭深信服、奇安信、安恒信息、綠盟科技、啟明星辰、天融信、格爾軟件、中孚信息、衛(wèi)士通等。

市場(chǎng)人士表示，目前信息化、攻防實(shí)戰(zhàn)化、合規(guī)化等多個(gè)因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)保持較高景氣度。近年來《三年行動(dòng)計(jì)劃》、《數(shù)據(jù)安全法》等政策密集落地，網(wǎng)安相關(guān)法律體系日漸完善，帶動(dòng)行業(yè)合規(guī)性需求的增長(zhǎng);護(hù)網(wǎng)推動(dòng)建設(shè)需求由形式化合規(guī)進(jìn)階實(shí)戰(zhàn)化演習(xí)，客戶的安全建設(shè)需求從被動(dòng)防御向主動(dòng)防御階段轉(zhuǎn)變;網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)持續(xù)向軟件化和服務(wù)化轉(zhuǎn)型，安全軟件及服務(wù)市場(chǎng)有望進(jìn)一步加速。