蹭上“元宇宙”熱的文化傳媒板塊12月14日現(xiàn)漲停潮。新文化、宣亞國際和電聲股份漲停。美盛文化五連板，歡瑞世紀四連板，羅曼股份三連板。業(yè)內(nèi)認為，元宇宙憑借多重熱點，成為近期市場不折不扣的“話題王”。

元宇宙成市場“話題王”

元宇宙憑借多重熱點，成為近期市場不折不扣的“話題王”。11月11日，中國移動通信聯(lián)合會“元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會”舉辦揭牌儀式，宣告國內(nèi)首家元宇宙行業(yè)協(xié)會正式成立，成員包括中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等。 

日前，中國電信天翼公司發(fā)布《2021年元宇宙虛擬人定制及內(nèi)容制作項目比選公告》，采購內(nèi)容為“元宇宙虛擬數(shù)字人制作”。“虛擬數(shù)字人”作為真實人進入虛擬世界的必要化身、智能化趨勢下的新一代人機交互平臺，是元宇宙的重要組成部分，在媒體、直播、教育、文旅等領(lǐng)域?qū)⒂袕V泛的應用場景。

12月11日，百度元宇宙社交平臺“希壤”定于12月27日發(fā)布，同時將作為十萬人開發(fā)者大會舉辦地。同日，Meta宣布旗下VR世界“Horizon Worlds”正式向美國和加拿大18歲以上成年人用戶開放，這是目前Meta最具象的元宇宙產(chǎn)品。 

12月13日，由零境互娛發(fā)起的“元宇宙時代的互娛產(chǎn)業(yè)新探索”論壇在滬舉行。論壇邀請了英偉達、網(wǎng)易游戲、移動咪咕、LayaBox等國內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)專家出席，共同探討元宇宙時代下互娛產(chǎn)業(yè)的最新探索及未來發(fā)展。 

“當下各互聯(lián)網(wǎng)廠商對元宇宙產(chǎn)業(yè)的布局層出不窮，市場高度關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標桿事件，對涉及元宇宙相關(guān)業(yè)務公司的估值偏好顯著提升。”華西證券研報建議投資者重點關(guān)注傳媒領(lǐng)域業(yè)績穩(wěn)健、估值較低的元宇宙相關(guān)標的。

題材對低位股帶動或持續(xù)

“本周文化傳媒行業(yè)表現(xiàn)活躍，元宇宙題材繼續(xù)帶動行業(yè)部分低位個股表現(xiàn)活躍，題材呈現(xiàn)出板塊輪動的特征。”渤海證券分析師姚磊認為，元宇宙題材對行業(yè)低位個股的帶動作用仍將持續(xù)，建議投資者關(guān)注業(yè)績增長穩(wěn)定+持續(xù)受益的相關(guān)公司。此外，冬奧會召開在即，繼續(xù)建議關(guān)注相關(guān)受益公司。綜上，繼續(xù)維持傳媒行業(yè)“看好”的投資評級，推薦分眾傳媒、藍色光標、盛天網(wǎng)絡、昆侖萬維、中體產(chǎn)業(yè)。 

隨著監(jiān)管思路逐漸明確、疫情沖擊有望持續(xù)減輕、新技術(shù)和硬件迭代，華泰證券認為，傳媒行業(yè)2022年有望迎來結(jié)構(gòu)化配置機會，投資可遵循兩條思路：一、把握相對景氣較高的細分行業(yè)龍頭和具有核心競爭優(yōu)勢壁壘的公司，涵蓋游戲、長短視頻、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、樓宇廣告等領(lǐng)域；二、積極擁抱科技技術(shù)迭代下的產(chǎn)業(yè)趨勢大浪潮，探索元宇宙相關(guān)的投資機會，包括VR/AR等。隨著各巨頭紛紛入局，硬件不斷普及，元宇宙將成為2022年投資主線之一。 

傳媒行業(yè)各細分板塊上，華西證券建議持續(xù)關(guān)注游戲板塊，推薦估值較低的頭部游戲研發(fā)廠商完美世界、三七互娛。新媒體板塊方面，強烈推薦背靠湖南臺優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生產(chǎn)平臺、業(yè)績高增長、持續(xù)受益于媒體融合改革紅利的國資新媒體平臺運營公司芒果超媒。電影板塊方面，建議關(guān)注電影“十四五”規(guī)劃出臺推動的投資機會，捷成股份的數(shù)字院線及新媒體版權(quán)業(yè)務直接受益。其他板塊方面，推薦受益于“文化大基建”的數(shù)字文化創(chuàng)意展覽展示龍頭公司風語筑和致力于打造“文化自信”輸出載體的大型文旅演藝節(jié)目制作商鋒尚文化。

記者 陳慧