科創(chuàng)板公司再融資預(yù)案逐步增多。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至17日，今年科創(chuàng)板已經(jīng)實(shí)施再融資規(guī)模共計(jì)為232.72億元，其中增發(fā)規(guī)模為161.8億 元，可轉(zhuǎn)債70.92億元。此外，今年科創(chuàng)板公司仍處于增發(fā)預(yù)案階段涉及的金額為209.69億元，可轉(zhuǎn)債預(yù)案階段涉及的金額為85.80億元。

超百億元定增尚未實(shí)施

17日，孚能科技發(fā)布定增預(yù)案公告。公司擬定增發(fā)行股票不超過1.4億股，擬募資金額不超過52億元，其中46億元將投入到高性能動(dòng)力鋰電 池項(xiàng)目，剩下的6億元將作為科技儲(chǔ)備資金。

其中，高性能動(dòng)力電池項(xiàng)目將落地安徽蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，實(shí)施主體為孚能科技旗下全資子公司。根據(jù)此次定增預(yù)案的公告內(nèi)容：該項(xiàng)目達(dá)成后，孚能科技將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)12GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。經(jīng)過孚能科技測(cè)算，項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期為6.95年，稅后內(nèi)部收益率為12.80%。

6月以來，科創(chuàng)板公司再融資出現(xiàn)加速。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，6月以來已有孚能科技、利揚(yáng)芯片、西部超導(dǎo)、泰坦科技、晶豐明源、億華通-U、天智航-U、奧特維、芯源微9家公司發(fā)布增發(fā)預(yù)案，除晶豐明源因融資收購其他資產(chǎn)未披露具體金額，其他8家公司計(jì)劃募集金額合計(jì)127.22億元。

從定增的目的來看，多數(shù)用于項(xiàng)目融資。比如，8月11日，利揚(yáng)芯片公告，擬定增募資不超過13.65億元，用于東城利揚(yáng)芯片集成電路測(cè)試項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資產(chǎn)。定增預(yù)案顯示，公司擬采取詢價(jià)發(fā)行方式向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過2728萬股。此次募集資金中，13.15億元將用于新建芯片測(cè)試業(yè)務(wù)的相關(guān)廠房、辦公樓等，并購置芯片測(cè)試所需的相關(guān)設(shè)備，擴(kuò)大芯片測(cè)試產(chǎn)能。公司表示，本次募投項(xiàng)目有利于加強(qiáng)公司芯片測(cè)試供應(yīng)能力以滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

7月8日晚間，西部超導(dǎo)披露2021年度向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，擬發(fā)行不超過5000萬股股份，募資總額不超過20.13億元，用于航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高性能超導(dǎo)線材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、超導(dǎo)創(chuàng)新研究院項(xiàng)目、超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，涉及鈦合金、高溫合金生產(chǎn)的航空航天用高性能金屬材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資額9.71億元。

可轉(zhuǎn)債融資更受歡迎

值得一提的是，相比較增發(fā)，科創(chuàng)板公司似乎更加偏愛可轉(zhuǎn)債。

今年2月科創(chuàng)板上市公司嘉元科技公告，擬發(fā)行12.5億元可轉(zhuǎn)債，加碼布局新能源汽車市場(chǎng)，滿足市場(chǎng)對(duì)于極薄化、高性能鋰電銅箔產(chǎn)品需求。這也是自去年7月初《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(試行)》發(fā)布后，首家采用可轉(zhuǎn)債方式融資的科創(chuàng)板上市公司。

隨后8月18日，金博股份發(fā)行的金博轉(zhuǎn)債上市;9月1日，天合光能發(fā)行的天合轉(zhuǎn)債上市。

根據(jù)Wind進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)，截至17日，芯海科技、上緯新材、高測(cè)股份、富淼科技、微芯生物、會(huì)通股份、道通科技、阿拉丁、博瑞醫(yī)藥、天奈科技、京源環(huán)保、華銳精密、山石網(wǎng)科、潔特生物、華興源創(chuàng)等15家公司擬發(fā)可轉(zhuǎn)債。

從上述公司擬募資金額來看，道通科技擬募資金額最大，為12.8億元，其他公司擬可轉(zhuǎn)債募資金額均在10億元以內(nèi)。

本周四，富淼科技發(fā)布公告，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過4.5億元，凈額將投資于年產(chǎn)3.3萬噸水處理及工業(yè)水過程專用化學(xué)品及其配套1.6萬噸單體擴(kuò)建項(xiàng)目、950套/年分離膜設(shè)備制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、張家港市飛翔醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園配套7600方/天污水處理改擴(kuò)建、信息化升級(jí)與數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債既能發(fā)揮科創(chuàng)板成長(zhǎng)性和高波動(dòng)的特點(diǎn)，同時(shí)，向下也有債底作為保護(hù)，在關(guān)鍵時(shí)刻還可以選擇下修轉(zhuǎn)股價(jià)，來提升可轉(zhuǎn)債的內(nèi)在價(jià)值。未來，越來越多以先進(jìn)制造、軟件、計(jì)算機(jī)及通信、醫(yī)療保健與服務(wù)、生物醫(yī)藥與生物科技等為代表的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)會(huì)選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)債為再融資渠道。”17日一位市場(chǎng)人士對(duì)記者表示道。 記者 劉揚(yáng)