2021年下半年以來大盤震蕩，有色金屬、鋼鐵、電氣設(shè)備、化工、券商等行業(yè)輪動，食品飲料、銀行、傳媒等行業(yè)走勢較弱。據(jù)Wind統(tǒng)計，7月、8月滬深兩市有112家上市公司獲得超過100家機構(gòu)前去調(diào)研，《大眾證券報》記者注意到，有色金屬、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最受機構(gòu)寵愛，他們所調(diào)研的公司也偏向于這些行業(yè)。

在機構(gòu)調(diào)研榜單中，歌爾股份最受關(guān)注，7月、8月參與這家公司調(diào)研的機構(gòu)達到519家;長春高新被509家機構(gòu)調(diào)研，榜單中排名第二;海康威視、愛美客、華陽集團、邁為股份、東富龍、洽洽食品被調(diào)研的數(shù)量緊隨其后，它們分別被508家、504家、460家、420家、402家、364家機構(gòu)調(diào)研。

從股價表現(xiàn)上看，機構(gòu)扎堆調(diào)研的112家公司中，聯(lián)創(chuàng)股份、三孚股份、永太科技、天華超凈、永興材料、邁為股份、新萊應(yīng)材、 英維克、廣大特材、凱美特氣10家公司漲幅靠前，它們今年下半年以來分別上漲501.15%、130.65%、124.11%、99.85%、87.91%、 70.93%、69.41%、67.61%、64.95%、64.88%。

根據(jù)行業(yè)分類來看，機構(gòu)前往調(diào)研的行業(yè)比較集中，如應(yīng)用軟件、 醫(yī)療保健設(shè)備、金屬非金屬、基礎(chǔ)化工、機動車零配件與設(shè)備、電氣部件與設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備。上述漲幅靠前的公司，也多集中于特種化工、電子設(shè)備和儀器、鋼鐵、金屬非金屬、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。

從外資持倉變動也能看出各大行業(yè)受寵情況，國信證券分析師燕翔表示，與上個季度末(2021年6月底)相比，電氣自動化設(shè)備、景點和醫(yī)療器械三個行業(yè)陸股通持股市值占行業(yè)A股市值比例的提升最為明顯，電氣自動化設(shè)備行業(yè)中的陸股通占比提升了約0.87個百分點，增幅最大;景點和醫(yī)療器械行業(yè)中的陸股通占比分別提升了0.59和0.41個百分點，提升幅度次之;而綜合、營銷傳播和化學(xué)原料行業(yè)的陸股通占比則分別下降1.85、1.07和0.92個百分點，降幅居前。

行業(yè)配置上，光大證券研究員張宇生建議關(guān)注內(nèi)、外兩條主線：“一是向‘內(nèi)’關(guān)注公募重倉股中值得進一步增加配置的方向，建議關(guān)注盈利增長-估值匹配程度較好，同時長期增長比較穩(wěn)定的資產(chǎn)，例如電子、電氣設(shè)備、建材、家電等行業(yè)。二是向‘外’關(guān)注公募配置較少但值得增配的方向，從盈利彈性出發(fā)，關(guān)注盈利、估值匹配程度好，同時在盈利上行期中業(yè)績彈性較高的行業(yè)，包括機械、化工、建材、交運等行業(yè)。主題方面，建議關(guān)注‘碳中和’與軍工。”

“投資者可以重點關(guān)注前十名被調(diào)研的上市公司表現(xiàn)，調(diào)研次數(shù)越多其知名度也就越大，關(guān)注度提高。”對于機構(gòu)調(diào)研的情況，分析人士表示，機構(gòu)調(diào)研可以透露出其對于個股的思路，機構(gòu)投資者一旦在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)某家上市公司的投資亮點后，通常都會擇機布局相關(guān)上市公司的股票。

記者 張曌