隨著國民財富不斷增加，居民財富管理需求日益提升，家族信托迎來高速發(fā)展。高凈值人群的需求也在變化，除財富傳承需求外，還有企業(yè)股權(quán)增值、家族企業(yè)融資等。在這一背景下，證券公司優(yōu)勢漸顯，多家券商入局家族財富管理新賽道。

券商除了對權(quán)益類有專業(yè)投研能力外，同時還能為家族企業(yè)提供投融資管理，比如股票質(zhì)押、上市融資、收購兼并等。也就是說，券商在協(xié)同財富管理、投行、資管、研究等部門具有優(yōu)勢，可以整合資源提高效率。

由于券商在資本市場領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，有信托尋求與券商合作。繼商業(yè)銀行、信托公司之后，券商陸續(xù)入場“家族財富管理”，為民營企業(yè)家這類超高凈值客戶提供財富管理服務(wù)。

2020年，興業(yè)證券創(chuàng)設(shè)的興證財富家族辦公室，就計劃深度融合興業(yè)證券大財富和大機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，主要包括綜合運用投融資工具助推家族企業(yè)發(fā)展;幫助家族及企業(yè)資產(chǎn)保值增值;提供企業(yè)資產(chǎn)與家族財富的隔離保護(hù)，實現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化配置、風(fēng)險有效隔離和財富平穩(wěn)傳承的三重保障等。