隨著國民財富不斷增加，居民財富管理需求日益提升，家族信托迎來高速發展。高凈值人群的需求也在變化，除財富傳承需求外，還有企業股權增值、家族企業融資等。在這一背景下，證券公司優勢漸顯，多家券商入局家族財富管理新賽道。

券商除了對權益類有專業投研能力外，同時還能為家族企業提供投融資管理，比如股票質押、上市融資、收購兼并等。也就是說，券商在協同財富管理、投行、資管、研究等部門具有優勢，可以整合資源提高效率。

由于券商在資本市場領域的優勢逐漸顯現，有信托尋求與券商合作。繼商業銀行、信托公司之后，券商陸續入場“家族財富管理”，為民營企業家這類超高凈值客戶提供財富管理服務。

2020年，興業證券創設的興證財富家族辦公室，就計劃深度融合興業證券大財富和大機構業務，主要包括綜合運用投融資工具助推家族企業發展;幫助家族及企業資產保值增值;提供企業資產與家族財富的隔離保護，實現資產優化配置、風險有效隔離和財富平穩傳承的三重保障等。