嘉應制藥(002198)終將迎來實控人，公司披露收購報告書摘要，新南方醫(yī)療將通過受讓表決權委托和認購非公開發(fā)行股票的方式成為公司控股股東。

控制權轉讓多次告吹

4月23日，嘉應制藥披露《公告》稱，公司收到股東陳泳洪、黃智勇、黃利兵出具的《通知》，擬籌劃公司控制權變更的相關事項，包括股份協(xié)議轉讓、上市公司籌劃非公開發(fā)行股票等。如交易完成，交易對方將可能獲得公司30%以上的股份，上述事項可能導致公司產(chǎn)生新的實控人及控股股東。

然而，公告披露一周后，4月29日，嘉應制藥公告稱，經(jīng)與陳泳洪、黃智勇、黃利兵確認，截至目前，三位股東未就股份轉讓事項與交易對手方達成最終協(xié)議，決定終止本次籌劃該股份轉讓等重大事項。

6月4日，嘉應制藥再度披露公告稱，公司接到股東陳泳洪、黃智勇及黃利兵出具的《告知函》，三位股東共同決定將不存在糾紛的標的股份通過協(xié)議轉讓的方式轉讓給第三方，第三方受讓完成后將成為上市公司第一大股東，同時第三方參與認購上市公司謀劃的非公開發(fā)行股份事宜，如此次股份過戶及非公開發(fā)行實施完成，公司將產(chǎn)生新的實控人及控股股東。

然而，上述股權變動事項再度終止。6月11日，上市公司披露公告稱，意向第三方經(jīng)慎重考慮，決定暫停與上述三位股東之間商討股份轉讓事宜。此外，公告顯示，6月9日，陳泳洪、黃智勇、黃利兵與意向第三方的無關聯(lián)方林少斌簽署《股份轉讓意向協(xié)議》，三位股東將其合計持有公司4060.08萬股非限售流通股轉讓給林少斌，上述股份占公司總股本的8%。

上市公司最終留在梅州

就在外界對公司控制權一事“花落誰家”紛紛作出猜測時，18日，嘉應制藥宣布，新南方醫(yī)療或將成為公司控股股東，朱拉伊將成為公司實控人。

根據(jù)公告，此次新南方醫(yī)療入主嘉應制藥將分受讓表決權委托和認購非公開發(fā)行股票的方式兩步。嘉應制藥擬以5.82元/股的價格向新南方醫(yī)療發(fā)行1.52億股，募資8.85億元全部用于補充流動資金。此外，本次發(fā)行前，公司第一大股東老虎匯與新南方醫(yī)療簽訂了《表決權委托協(xié)議》，將其持有的5720萬股股份的表決權排他性的委托給新南方醫(yī)療行使，有效期為24個月。新南方醫(yī)療投資持股比例與表決權比例將分別達到23.05%、31.72%，成為公司控股股東。此外，股東黃志勇也對其所持股份對應的表決權作出承諾，最大限度支持嘉應制藥發(fā)展，并承諾在解決股權糾紛后將股份過戶給新南方醫(yī)療。

值得注意的是，此次擬入主的新南方醫(yī)療成立于2021年6月16日，由新南方投資(持股比例80%)及海南信唐(持股比例20%)共同出資設立，經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理，醫(yī)院管理，信息咨詢服務，截至目前尚未開展實質性業(yè)務。實控人朱拉伊控制的企業(yè)主要從事中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)以及能源、建筑、酒店等相關產(chǎn)業(yè)。其中成立于1994年的新南方集團積極推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化、國際化，已形成集科研、中藥材種植、藥品生產(chǎn)、醫(yī)藥貿易、連鎖終端、健康服務等為一體的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

“這次新南方入主主要是政府牽線。”嘉應制藥證券部工作人員在接受《大眾證券報》記者采訪時告訴本報記者，“公司基本面沒問題，所以之前一直有外面的機構想進來控股，包括老虎匯自己也想控股。但梅州政府方面還是希望公司留在本地，所以找來了梅州本地的朱拉伊來做公司實控人。”

對于此次新南方醫(yī)療采取認購非公開發(fā)行的方式，資金全部用于補流，對方表示：“這是為了盡快獲得控制權，如果涉及資產(chǎn)注入需要評估等工作，耗時太久。等新南方進來后會利用其自有的資源優(yōu)勢將公司做大做強，包括入主董事會等。”

對于公司控制權的最終確定，上述工作人員樂觀地表示：“公司主營藥品雖然是獨家產(chǎn)品，但也面臨友商的創(chuàng)新藥的競爭。加上藥品實施帶量采購后，藥企利潤進一步被壓縮，企業(yè)必須依靠做大做強才能獲得生存空間。此次新南方入主后，有望給公司注入資源優(yōu)勢，助力公司發(fā)展。” 記者 朱蓉