去年12月，華為發(fā)布了其最新的AR開(kāi)發(fā)引擎產(chǎn)品。根據(jù)華為官方消息，華為將于6月17日舉辦5G+AR全球線(xiàn)上+線(xiàn)下峰會(huì)，聯(lián)合全球運(yùn)營(yíng)商、管制機(jī)構(gòu)、合作伙伴、媒體、分析師等，共促5G+AR生態(tài)繁榮。

業(yè)內(nèi)人士表示，VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，包括硬件、軟件、內(nèi)容、應(yīng)用和服務(wù)四個(gè)環(huán)節(jié)，其中硬件環(huán)節(jié)包括各種零部件和整機(jī)的創(chuàng)造、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，軟件主要指各種操作系統(tǒng)、應(yīng)用和工具軟件等，內(nèi)容包括內(nèi)容制造和分發(fā)兩個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)用則分為消費(fèi)側(cè)和企業(yè)側(cè)，服務(wù)屬于支持環(huán)節(jié)，主要是云服務(wù)和通信網(wǎng)絡(luò)。

事件驅(qū)動(dòng) 華為5G+AR峰會(huì)召開(kāi)在即

根據(jù)華為官方消息，華為將于6月17日舉辦5G+AR全球線(xiàn)上+線(xiàn)下峰會(huì)，聯(lián)合全球運(yùn)營(yíng)商、管制機(jī)構(gòu)、合作伙伴、媒體、分析師等，共促5G+AR生態(tài)繁榮。

華為運(yùn)營(yíng)商BG首席營(yíng)銷(xiāo)官蔡孟波將在峰會(huì)上發(fā)布 《AR洞察及應(yīng)用實(shí)踐白皮書(shū)》，深圳市通信管理局局長(zhǎng)以“加速5G+AR融合發(fā)展，打造深圳5G夢(mèng)想之城”為主題發(fā)表演講。

華為稱(chēng)，隨著5G生態(tài)逐步成熟，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)(AR)與行業(yè)應(yīng)用的融合正在進(jìn)入爆發(fā)期。

伴隨著5G網(wǎng)絡(luò)、IoT系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)等新型“基礎(chǔ)設(shè)施”初具規(guī)模，AR行業(yè)迅猛發(fā)展，并正在深度滲透各核心場(chǎng)景。近期工信部發(fā)布的《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》中，就描繪了海爾利用5G、AR、AI等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了精密工業(yè)裝備的現(xiàn)場(chǎng)輔助裝配。

華為在VR/AR領(lǐng)域的布局早在2016年就開(kāi)始了，2016年4月華為就發(fā)布了其首款VR眼鏡“HUAWEIVR”;支持手機(jī)、電腦和CloudVR三種平臺(tái)終端的華為VR2頭顯也已于2017年上市。2018年華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為發(fā)布了通用AR引擎“華為AREngine”。

“華為AREngine”面向所有開(kāi)發(fā)者開(kāi)放，開(kāi)發(fā)者和第三方應(yīng)用能夠通過(guò)AREngineAPI接入華為的VR體系。華為還推出一整套開(kāi)發(fā)套件，推動(dòng)開(kāi)發(fā)者和創(chuàng)業(yè)公司與其一起構(gòu)建AR/VR新生態(tài)。

“AR引擎就像拉鏈一樣，連接數(shù)字和物理世界，把客觀的世界數(shù)字化，然后連接到人們的身體上”，近日，華為消費(fèi)者BGAR/VR產(chǎn)品技術(shù)總監(jiān)在技術(shù)研討會(huì)上指出，AR就是幾何智能，是未來(lái)社會(huì)的基礎(chǔ)能力，未來(lái)華為將攜手合作伙伴一起堅(jiān)定地推進(jìn)AR技術(shù)和生態(tài)的發(fā)展。

截至2020年8月，華為AREngine已覆蓋5億部華為手機(jī)終端設(shè)備，華為AR上架應(yīng)用數(shù)量達(dá)到380款，開(kāi)發(fā)者注冊(cè)用戶(hù)達(dá)到1萬(wàn)。

行業(yè)前景 全球AR設(shè)備未來(lái)出貨量或達(dá)千萬(wàn)部

VR(VirtualReality)指虛擬現(xiàn)實(shí)，利用計(jì)算機(jī)模擬虛擬環(huán)境給用戶(hù)沉浸感，是一種創(chuàng)建與體驗(yàn)虛擬世界的仿真系統(tǒng)，VR中不包含真實(shí)信息，用戶(hù)將自己的意識(shí)代入一個(gè)虛擬的世界。AR(Aug-mentReality)指增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，是一種將虛擬信息融合疊加在真實(shí)世界上的技術(shù)，利用計(jì)算機(jī)將文字、圖像、三維模型等信息仿真后應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)世界中，虛擬信息與真實(shí)信息互相補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的“增強(qiáng)”作用。VR和AR統(tǒng)稱(chēng)XR。

5G為虛擬現(xiàn)實(shí)的服務(wù)環(huán)節(jié)提供了基礎(chǔ)設(shè)施支撐。2019年是中國(guó)5G商用元年，2020年5G建設(shè)進(jìn)程大幅提升，僅中國(guó)全年新建開(kāi)通5G基站超60萬(wàn)個(gè)。5G時(shí)代網(wǎng)絡(luò)主打超高速、低延時(shí)、海量連接、泛在網(wǎng)、低功耗，能在節(jié)省能源、降低成本的同時(shí)提高系統(tǒng)容量和大規(guī)模設(shè)備連接能力。5G的傳輸速度可以實(shí)現(xiàn)在云端完成虛擬現(xiàn)實(shí)交互應(yīng)用所需要的渲染，幫助用戶(hù)獲得可以媲美PC級(jí)的渲染質(zhì)量。

5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)結(jié)合云端和人工智能等技術(shù)的進(jìn)步，為物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、云游戲、云視頻等應(yīng)用場(chǎng)景都創(chuàng)造了可能性，以可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能家居、智能醫(yī)療、車(chē)載智能終端等為代表智能硬件，在5G推動(dòng)下會(huì)帶來(lái)蓬勃發(fā)展。

近年來(lái)5G的普及能有效的提升用戶(hù)AR/VR體驗(yàn)感。同時(shí)，近年來(lái)基礎(chǔ)硬件如芯片、傳感器、光學(xué)元件、顯示屏等的提升，也為行業(yè)發(fā)展提供了硬件基礎(chǔ)。

目前全球多家科技巨頭如三星、華為、小米、Facebook等均已推出VR頭戴設(shè)備;同時(shí)頭部廠商積極拓展軟件生態(tài)，擴(kuò)展VR設(shè)備用戶(hù)圈，VR生態(tài)快速成長(zhǎng)，消費(fèi)VR設(shè)備將進(jìn)入快速滲透期。據(jù)市場(chǎng)研究公司Omdia預(yù)測(cè)，到2025年，VR活躍用戶(hù)將突破4500萬(wàn)，消費(fèi)類(lèi)VR設(shè)備數(shù)量有望增加至4500萬(wàn)臺(tái)。

自2021年以來(lái)，HTC、惠普公司等連續(xù)推出多款VR設(shè)備，主要為針對(duì)企業(yè)客戶(hù)的商用VR設(shè)備。VR技術(shù)已逐漸在我國(guó)的安防、房地產(chǎn)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域普及，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)商用VR的市場(chǎng)規(guī)模約為243.4億元，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到921.8億元，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為39.5%。

根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2021年全球VR產(chǎn)品同比增長(zhǎng)約為46.2%，且2020至2024年的復(fù)合增長(zhǎng)率約為48%,，2025年全球AR設(shè)備出貨量將達(dá)到2440萬(wàn)部(2020年全球VR/AR合計(jì)出貨僅584萬(wàn)臺(tái))。

投資思路 組裝、光學(xué)、精密功能件板塊將受益

VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，包括硬件、軟件、內(nèi)容、應(yīng)用和服務(wù)四個(gè)環(huán)節(jié)，其中硬件環(huán)節(jié)包括各種零部件和整機(jī)的創(chuàng)造、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，軟件主要指各種操作系統(tǒng)、應(yīng)用和工具軟件等，內(nèi)容包括制造和分發(fā)兩個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)用則分為消費(fèi)側(cè)和企業(yè)側(cè)，服務(wù)屬于支持環(huán)節(jié)，主要是云服務(wù)和通信網(wǎng)絡(luò)。

興業(yè)證券表示，目前VR行業(yè)處于快速發(fā)展期，主流VR品牌多為互聯(lián)網(wǎng)品牌、游戲主機(jī)品牌和手機(jī)品牌，目前主要供應(yīng)商多為手機(jī)鏈龍頭供應(yīng)商，業(yè)務(wù)多為電子元件、模組和組裝相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括歌爾股份、舜宇光學(xué)等，但不同于其他消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的格局，以全志科技、瑞芯微、韋爾股份、匯頂科技等為代表的半導(dǎo)體企業(yè)有望在VR領(lǐng)域搶占國(guó)產(chǎn)替代先機(jī)。

此外，AR產(chǎn)業(yè)鏈目前仍處于發(fā)展初期，考慮到現(xiàn)有的手機(jī)品牌軟硬件生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，AR未來(lái)的龍頭品牌大概率為VR巨頭或者手機(jī)品牌，興業(yè)證券預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈也將以手機(jī)鏈為主。現(xiàn)有的AR產(chǎn)品中，組裝、電池、軟板、光學(xué)、精密功能件板塊A股龍頭公司將受益。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的主要受益標(biāo)的：組裝(立訊精密、歌爾股份、欣旺達(dá))，結(jié)構(gòu)件(長(zhǎng)盈精密)、電池(欣旺達(dá)、德賽電池)，軟板(鵬鼎控股、東山精密)、光學(xué)(水晶光電、歌爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、韋爾股份)、玻璃(藍(lán)思科技)SOC(全志科技、瑞芯微)、屏幕(京東方A、深天馬)。

目前，A股已有超圖軟件、巨人網(wǎng)絡(luò)在互動(dòng)平臺(tái)表示已介入華為的AR/VR生態(tài)開(kāi)發(fā)與適配。另有京東方A、水晶光電、歌爾股份、捷成股份、數(shù)碼視訊、福晶科技、潤(rùn)建股份、大富科技、絲路視覺(jué)等明確表示已進(jìn)行AR/VR相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備或布局。市場(chǎng)人士表示，VR/AR行業(yè)進(jìn)入發(fā)展拐點(diǎn)，逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展快車(chē)道。