近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》，提出5項發(fā)展目標，11項重點工作任務及10大專欄工程。這也是繼2017年國務院印發(fā) 《國務院關于深化 “互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》后，工業(yè)互聯網的第2個三年行動計劃，是對產業(yè)進入快速成長期后，工業(yè)互聯網整體的全新部署，旨在推動工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上的融合發(fā)展。

業(yè)內人士建議從兩條主線尋找投資機會。一條是從發(fā)展“卡脖子”的核心技術角度，研發(fā)設計類軟件是我國的短板，長期被國外巨頭壟斷，國產品牌市占率極小，目前產生了部分有望突圍的企業(yè);另一條是從制造業(yè)升級的角度，挖掘一些具有行業(yè)競爭優(yōu)勢，有望受益于工業(yè)信息化持續(xù)滲透的公司。

事件驅動 工業(yè)互聯網新“三年計劃”啟動

1月13日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》(簡稱《行動計劃》，下同)，明確了未來三年行業(yè)發(fā)展的階段性目標、重點任務，以推動信息化與工業(yè)化更深、更廣融合，尤其是推動5G技術應用從外圍輔助環(huán)節(jié)向核心生產環(huán)節(jié)滲透。

為深入實施工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，推動工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展，《行動計劃》清晰勾勒工業(yè)互聯網未來三年的施工路線圖，并指出2021-2023年是我國工業(yè)互聯網的快速成長期。

在新型基礎設施方面，《行動計劃》提出，到2023年覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯網網絡基礎設施初步建成，在10個重點行業(yè)打造30個5G全連接工廠。標識解析體系創(chuàng)新賦能效應凸顯，二級節(jié)點達到120個以上。打造3-5個具有國際影響力的綜合型工業(yè)互聯網平臺。基本建成國家工業(yè)互聯網大數據中心體系，建設20個區(qū)域級分中心和10個行業(yè)級分中心。

在融合應用成效方面，《行動計劃》提出，到2023年智能化制造、網絡化協(xié)同、個性化定制、服務化延伸、數字化管理等新模式新業(yè)態(tài)廣泛普及。重點企業(yè)生產效率提高20%以上，新模式應用普及率達到30%，制造業(yè)數字化、網絡化、智能化發(fā)展基礎更加堅實，提質、增效、降本、綠色、安全發(fā)展成效不斷提升。

在技術創(chuàng)新能力進一步提升方面，《行動計劃》提出，到2023年工業(yè)互聯網基礎創(chuàng)新能力顯著提升，網絡、標識、平臺、安全等領域一批關鍵技術實現產業(yè)化突破，工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等供給能力明顯增強。基本建立統(tǒng)一、融合、開放的工業(yè)互聯網標準體系，關鍵領域標準研制取得突破。

市場前景 工業(yè)互聯網將進入新時期 

工信部此次發(fā)布的《行動計劃》是一個接續(xù)政策，是黨中央、國務院關于“互聯網+制造業(yè)”政策的重要一環(huán)。新的三年計劃的出臺也標志著上一階段任務的完成，以及新征程的開啟。

2017年11月，國務院發(fā)布了《關于深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見》(簡稱《意見》，下同)，該《意見》很重要的一點，就是明確了我國工業(yè)互聯網未來發(fā)展的三個節(jié)點：2025年，基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產業(yè)體系;2035年，實現工業(yè)互聯網重點領域的國際領先;本世紀中葉，工業(yè)互聯網各項指標達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列。從頂層設計的時間跨度來看，工業(yè)互聯網建設是一個長期性工程，當前還處在非常早期。

按照《意見》的劃分，2018-2020年為起步期，主要任務是初步建成工業(yè)互聯網基礎設施、工業(yè)標識、平臺和安全體系。工信部在2018年曾發(fā)布《工業(yè)互聯網發(fā)展行動計劃 (2018-2020年)》，對《意見》相關任務進行了分解。

回顧過去三年，相關任務均已完成，一些定量指標超額完成，比如工業(yè)APP數量在2020年已超過35萬個，超額完成此前確定的30萬個的目標。另外，據信通院最新報告顯示，2020年工業(yè)互聯網產業(yè)工業(yè)增加值預計達到3.1萬億元，占GDP的比重約為2.9%，對經濟增長的貢獻率將超過11%。

新的三年《行動計劃》，將站在新起點上，也有新的目標和任務。按照《行動計劃》的定位，2021-2023年將是行業(yè)快速發(fā)展期，該時期的目標是新型基礎設施建設量質并進，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣。同時，《行動計劃》明確了網絡體系強基、標識解析增強、平臺體系壯大、數據匯聚賦能、技術能力提升等11項行動，相比之前的行動計劃，新增了數據匯聚賦能、技術能力提升以及融通應用深化等任務內容，更為細化，要求更高。

投資機會 挖掘受益工業(yè)信息化持續(xù)滲透公司

銀河證券認為，工業(yè)互聯網圍繞制造體系的四大層次與四大要素實現。工業(yè)互聯網通過將新一代信息技術與制造業(yè)深度融合，實現人、機、物的全面互聯，構建起全要素、全產業(yè)鏈、全價值鏈的全面連接的新型工業(yè)生產制造和服務體系，是第四次工業(yè)革命的重要基石。工業(yè)互聯網覆蓋了制造體系的設備層、邊緣層、企業(yè)層和產業(yè)層，把連接由企業(yè)內擴展到企業(yè)外;并且，網絡、平臺、安全、標識四大要素貫穿四個層級，實現全要素、全產業(yè)鏈的互聯互通。

《行動計劃》的印發(fā)將加速未來三年工業(yè)互聯網產業(yè)的發(fā)展，在基礎設施、平臺、生態(tài)建設和網絡安全方面提供了詳細的指導意見。本次《行動計劃》多次出現“龍頭企業(yè)”字樣，體現了政策對于龍頭企業(yè)的扶持力度。

此外，銀河證券進一步表示，我國工業(yè)軟件市場增速遠超全球平均，潛在發(fā)展空間仍然巨大。建議從兩條主線尋找投資機會：一條是從發(fā)展“卡脖子”的核心技術角度，研發(fā)設計類軟件是我國的短板，長期被國外巨頭壟斷，國產品牌市占率極小，目前產生了部分有望突圍的企業(yè);另一條是從制造業(yè)升級的角度，挖掘一些具有行業(yè)競爭優(yōu)勢，有望受益于工業(yè)信息化持續(xù)滲透的公司。建議關注工業(yè)互聯網行業(yè)龍頭中控技術、鼎捷軟件、寶信軟件、用友網絡、柏楚電子;網絡安全行業(yè)龍頭奇安信、安恒信息、深信服。

華創(chuàng)證券指出，《行動計劃》有助于改變過去工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等核心工業(yè)軟件被國外巨頭主導的格局，有助于國產高端工業(yè)平臺和工業(yè)軟件的發(fā)展。國產工業(yè)平臺和工業(yè)軟件類龍頭公司有望受益。推薦關注5G通信模組龍頭公司移遠通信、廣和通;關注數據中心建設龍頭標的寶信軟件;關注國產數字孿生軟件龍頭公司能科股份。