本報訊(記者 朱蓉) 昨日晚間，上柴股份(600841)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份的方式，購買上汽集團持有的上依紅56.96%股權(quán)及上依投50%股權(quán)，購買重慶機電持有的上依紅34%股權(quán)及上菲紅10%股權(quán);以現(xiàn)金方式購買上依投持有的上依紅9.04%股權(quán)，并擬配套融資。

本次發(fā)行的發(fā)行價格為8.16元/股，不低于定價基準日前120個交易日上柴股份A股股票交易均價的90%。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。

根據(jù)預(yù)案，上依紅主要從事開發(fā)、制造、銷售以自卸車、牽引車、載貨車在內(nèi)的重型卡車產(chǎn)品以及配套零部件。截至2020年9月末，上依紅凈資產(chǎn)17.36億元;2020年1-9月，營收161.09億元，凈利潤4.55億元。

上依投是上汽集團與依維柯為投資上依紅與上菲紅而共同設(shè)立的持股平臺，上依投母公司層面不直接開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，實際產(chǎn)銷業(yè)務(wù)主要通過所投資占比60%的上菲紅開展。截至2020年9月末，上依投凈資產(chǎn)22.37億元;2020年1-9月，營收30.73億元，凈利潤4.61億元。

上菲紅主要經(jīng)營柴油發(fā)動機及其零部件的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、裝備和銷售，以及提供相關(guān)服務(wù)和技術(shù)咨詢服務(wù)。截至2020年9月末，上菲紅凈資產(chǎn)20.9億元;2020年1-9月，營收30.73億元，凈利潤4.62億元。

上柴股份表示，本次重組前，上市公司的主要業(yè)務(wù)為設(shè)計、生產(chǎn)和制造內(nèi)燃機及動力總成等領(lǐng)域。本次標的資產(chǎn)中，上依紅主要從事重型卡車及相關(guān)零部件的產(chǎn)銷服務(wù)，上菲紅專注于柴油發(fā)動機及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。通過本次重組，上市公司將形成重型卡車和柴油發(fā)動機兩大產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格局，公司盈利能力及持續(xù)經(jīng)營能力將進一步增強。